Klik hier om dit artikel te lezen geschreven door Rod Turner voor Forbes.
Arcimoto is van plan het tweede pure-play EV-bedrijf te worden dat een NASDAQ openbaar aanbod doet - de eerste is natuurlijk Tesla (NASDAQ: TSLA).
Het bedrijf heeft een innovatieve elektrisch aangedreven driewielige EV ontwikkeld met:
- Een basisprijs van $ 11,900
- Een bereik van 70 / 130-mijlen
- 230 mpg (e)
- Versnelling naar 60 mph in 7.5 seconden.
Arcimoto heeft ook een nieuw label bedacht voor hun rit: Fun Utility Vehicle - of 'FUV'. Ze zullen het rechtstreeks aan de klant verkopen, in eerste instantie aan de westkust. De FUV is verkrijgbaar in twee modellen: open lucht en volledig gesloten, voor een betere bescherming tegen de elementen.
Check out de Arcimoto Offering Circular waarin de voorwaarden en details van hun A + -aandelenaanbod zijn opgenomen. Bekijk de Arcimoto online Reg A + -aanbod.
Arcimoto is gevestigd in Eugene, Oregon, en heeft een uniek en zeer efficiënt productie- en ontwikkelingsproces. Ze produceren nu hun eerste eenheden met de hand nadat ze voorafgaand aan dit Reg A + -aanbod in totaal $ 10 miljoen hadden opgehaald. Ik heb het gevoel dat Arcimoto een modern tijdperk van kapitaalefficiëntie heeft neergezet door hun nieuwe voertuig te ontwikkelen met zo weinig geïnvesteerd kapitaal.
Het onderzoeksbureau voor investeringen Zacks projecten zij zullen een bescheiden schaalproductie realiseren in 2018- en 10,000-schaal per jaar in 2019.
CEO Mark Frohnmayer zegt: “Door mijn tanden te knippen in de gamesbranche heb ik veel geleerd over het simpel houden. Zoek de aantrekkingskracht die een echt leuke ervaring oplevert, en bouw er dan net genoeg van een product omheen om aan de behoeften van het publiek te voldoen. Het toevoegen van meer dingen zorgt niet altijd voor een betere ervaring, en het brengt altijd een kostenvermenigvuldiger met zich mee in termen van ontwikkelingstijd, testen, tooling en productie. "
De combinatie van een leuke rijdynamiek, gemakkelijk parkeren en 226-kilometers per liter brandstofverbruik, met een bereik tot 130-mijl en een startprijs van $ 11,900 - dit alles maakt de Arcimoto tweezitter een intrigerende aankoop. In een tijd waarin veel autobezitters een overgang overwegen naar het bezitten van minder voertuigen, kan ik zien dat een deel van de autokopers de Arcimoto SRK tot een aantrekkelijke aanvulling op hun huidige auto of hun gebruik van Lyft of Uber zal vinden. Kopers die milieubewust zijn en mensen met beperkte parkeermogelijkheden, vinden de SRK ook aantrekkelijk.
Het bedrijf is van plan om aan het einde van het kapitaalverhogingsproces op de NASDAQ te noteren. In overeenstemming met de zeer kostenefficiënte aanpak van Arcimoto, zijn ze van plan om maximaal $ 30 miljoen in hun Reg A + op te halen met een pre-raise-waardering van $ 83.4 miljoen. Hun online marketingprogramma leverde $ 1 miljoen aan geïnvesteerd kapitaal op in de eerste twee weken van het aanbod dat begin augustus werd gelanceerd.
Arcimoto maakt gebruik van een hybride kapitaalverhoging methode mogelijk gemaakt door Reg A + (Wat is Reg A +?). Dit betekent:
Marketing online via sociale media, Google-advertenties, public relations en andere digitale online-methoden om consumenten van alle welvaartsniveaus overal ter wereld (belangrijkste kenmerken van Reg A +) naar hun klanten te brengen online aanbod. Met de kosten-batenverhouding trekt deze marketinginspanning ook potentiële kopers van hun EV aan.
Betrokken zijn bij meer geavanceerde beleggers en potentiële institutionele beleggers via een syndicaat van broker-dealers, opgericht door de underwriter WR Hambrecht van Google IPO-bekendheid, opgericht en geleid door Bill Hambrecht, die eerder Hambrecht & Quist heeft gebouwd.
Ik begrijp dat CEO Mark Frohnmayer onlangs de tussenhandelaar van WR Hambrecht een testrit heeft laten maken - er is geen vervanging voor persoonlijke blootstelling aan een nieuwe auto. Zo'n slimme marketing in combinatie met een aansprekend product maakt het verschil.
Een ding dat ik heel graag wil zien, is een managementteam dat betalen zichzelf magere salarissen en afhankelijk van de toekomstige waarde van hun aandelen voor hun rendement - volgens mij is het hun belangen in lijn met die van de belegger. CEO Mark Frohnmayer krijgt $ 65,000 een jaarsalaris zonder contantbonus en CFO Doug Campoli krijgt $ 55,000 per jaar betaald. Dit geeft u een idee van hoe het bedrijf zoveel vooruitgang heeft geboekt met zo weinig kapitaal. Alle teamleden hebben aandelenopties in het bedrijf gekregen, waardoor contante uitgaven onder controle blijven. Arcimoto tekende gisteren een leaseovereenkomst voor hun productiefaciliteit, bekijk hun Nieuwsbrief voor meer actuele details.
"Verordening A + is de ontbrekende schakel in de kapitaalvorming", zegt Frohnmayer. "Het geeft veel meer vertrouwen in uw fondsenwervingspotentieel en opent echt de marketingkans om investeerders te bereiken. Voor de eerste keer in 15-jaren kleine bedrijven kunnen nu een IPO doen," hij voegde toe.
Zacks voorspelt inkomsten voor Arcimoto van $ 29 miljoen in 2018 en $ 120 miljoen in 2019. Zie de Lijst met serviceproviders voor het Arcimoto-aanbod.
Volledige openbaarmaking: dat ben ik hosting van het aanbod op de website van Manhattan Street Capital. Zie de Manhattan Street Capital-kosten voor dit aanbod
gerelateerde inhoud
Hoe een IPO doen bij de NASDAQ?
Tijdlijn voor een verordening A + IPO aan de NASDAQ of NYSE
IPO Consulting Service vormt Manhattan Street Capital
Rod Turner
Rod Turner is de oprichter en CEO van Manhattan Street Capital, de # 1 groeikapitaalservice voor volwassen startups en middelgrote bedrijven om te verhogen kapitaal met behulp van Verordening A+. Turner heeft een sleutelrol gespeeld bij het opbouwen van succesvolle bedrijven, waaronder Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure en meer. Hij is een ervaren investeerder die een Venture Capital-bedrijf (Irvine Ventures) heeft opgebouwd en angel- en mezzanine-investeringen heeft gedaan in bedrijven zoals Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves en eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.