Prospectus. Genprex heeft zijn S-1 IPO-aanbod. Hun IPO is nu genoteerd en wordt verhandeld op de Nasdaq Exchange onder de ticker NASDAQ: GNPX. Het aanbod bracht $ 6.5 miljoen op tegen $ 5 per aandeel met een waardering van $ 58.5 miljoen vóór het aanbod. Merk op dat Manhattan Street Capital rechten heeft op warrants in Genprex, dus we hebben een belangenconflict.
Dit is de eerste S-1 IPO die Manhattan Street Capital heeft gehost (we hebben al Reg A+ IPO's gehost). We hebben hier aangetoond dat het met de juiste stappen mogelijk en zinvol is om een online marketing- en investeringsproces in een S-1 in te zetten.
Dit benadrukt een weinig bekend feit: IPO's van het S-1-type mogen zichzelf op dezelfde manier op de markt brengen als Reg A + -aanbiedingen en IPO's. Deze situatie is van toepassing in specifieke omstandigheden voor een S-1, en er zijn in vergelijking daarmee significante voordelen die uniek zijn voor Reg A+. De toevoeging van de mogelijkheid voor bedrijven om zichzelf breed op de markt te brengen in een S-1 is een behoorlijk belangrijke ontwikkeling.
Het grote voordeel van de S-1-route is dat deze niet beperkt is tot $ 50 miljoen. De belangrijkste voordelen van Reg A + zijn dat een bedrijf het kapitaal kan binnenhalen, zelfs als een aanbieding niet voldoet aan het minimum om op de NASDAQ of NYSE te worden vermeld, en dat de kosten van de audit en juridische kosten vaak veel lager zijn voor een Reg A +.
Gevorderde longkanker is een van de moeilijkst te behandelen kankers; het doodt 150k Amerikanen per jaar. Elk jaar sterven meer mensen aan longkanker dan aan colon-, borst- en prostaatkanker gecombineerde. Ik heb een goede vriend en buur verloren van longkanker en ik kan getuigen van de moeilijkheid die zij en haar man hadden bij het vinden van een behandeling die zou werken.
Bestaande longkankerbehandelingen met de gebruikelijke methoden van chirurgie, chemotherapie en bestraling, en die met immunotherapieën en gerichte therapieën kunnen deze tumoren helpen terug te slaan, maar zodra longkanker zich heeft verspreid, keert het bijna altijd terug.
Een deel van het probleem is dat longkanker tumoren fysiek moeilijk te bereiken zijn vanwege de gedistribueerde aard van de longcellen - tumoren hebben de neiging zich op veel plaatsen te verspreiden, dus het effectief leveren van een behandeling aan de tumor is een grote uitdaging.
Genprex heeft een uniek eersteklas geneesmiddel voor gentherapie ontwikkeld, Oncoprex genaamd, dat via de bloedbaan van de patiënt wordt afgegeven aan longkankercellen door het aangepaste Genprex-nanodeeltje. Ik vind het leuk dat deze toedieningsmethode effectief is en werkt met een relatief mild bijwerkingenprofiel. Hun DNA-string past celsignalering aan om natuurlijke celdood te veroorzaken in plaats van de ongebreidelde celgroei die normaal is in tumoren en stimuleert ook het immuunsysteem om de tumoren aan te vallen.
De behandeling wordt eenmaal per 3-week gegeven via een injectie in de bloedbaan - het nanodeeltje zorgt voor de afgifte aan de tumoren.
Het transportmiddel voor nanodeeltjes werd voor het eerst ontdekt en ontwikkeld bij de NIH. Dokter Jack Roth afgestemd en geoptimaliseerd voor een effectievere verdeling van de weefsels, het verbeteren van de gentherapie naar de longtumoren.
Dokter Roth, Voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van Genprex, is een pionier in het klinisch gebruik van DNA als een therapeutisch middel en is de eerste die een direct klinisch klinisch onderzoek naar gentherapie in de Verenigde Staten uitvoert. Doctor Roth ontdekte ook de tumoronderdrukkende eigenschappen van de specifieke DNA-reeks die het nanodeeltje levert, en negen andere gerichte DNA-reeksen die Genprex exclusief in licentie heeft en op andere soorten kanker in de loop van de tijd kan testen.
Genprex heeft zijn inspanningen tot dusver gericht op de behandeling van longkanker in een laat stadium. De meeste kankerbehandelingen werken tegenwoordig voor een beperkte tijd en voor een klein deel van de bevolking. Het lijkt mij dat Oncoprex vier mogelijke toepassingen heeft:
- Het is gebruikt als een enkele behandeling - in feite is een patiënt behandeld in een 2012 Phase 1 klinische studie van Oncoprex ervaren complete remissie en leeft zes jaar later zie haar in deze recente video.
- Oncoprex is veelbelovend voor gebruik in combinatie met andere longkankerbehandelingen tegelijk of in serie om kanker uit balans te houden.
- De derde manier van gebruik is het vergroten van de breedte van de populatie van patiënten die kunnen profiteren van Tarceva en Keytruda / Opdivo, twee van de toonaangevende geneesmiddelen voor longkanker die momenteel worden gebruikt. Tarceva en Keytruda werken maar voor ongeveer 25% van de brede bevolking. Oncoprex heeft het potentieel aangetoond om de populatie van longkankerpatiënten die baat kunnen hebben bij Tarceva en Opdivo, aanzienlijk uit te breiden. Dit is heel belangrijk.
- Ten vierde hebben zowel Tarceva- als Opdivo-patiënten de neiging om een afremmend effect te ervaren omdat hun kanker minder gevoelig wordt voor het medicijn - het stopt met werken. Oncoprex heeft belofte getoond om die gevoeligheid te verfrissen, wat de mogelijkheid biedt om de effectieve behandelingsduur voor Tarceva en Keytruda / Opdivo-patiënten aanzienlijk te verlengen.
Genprex heeft 30 patenten die zijn innovaties beschermen. Het bedrijf is opgericht in 2009 en heeft een illustere wetenschappelijke en medische adviesraad. Hun strategische adviseur voor de lange termijn is dokter James Rothman, winnaar van de Nobelprijs voor de Fysiologie/Geneeskunde 2013.
Het bedrijf haalde kapitaal op om de kosten van verdere klinische onderzoeken te betalen, aangezien de kosten van deze onderzoeken zeer hoog zijn. Dit is het gebruikelijke pad voor jonge Biotech-bedrijven en het zal nodig zijn om meer kapitaal te genereren voor verdere proeven als het bedrijf onafhankelijk blijft. Het vroegste dat Oncoprex beschikbaar zou kunnen zijn voor patiënten is twee jaar na het aantrekken van de kapitaalwaarde in deze IPO.
De potentiële wereldmarkt voor behandelingen van het type Oncoprex wordt geschat op $ 26 Bill in 2025, wat interessant is vanuit financieel oogpunt. Waar ik het meest enthousiast over ben, is het potentieel voor verbetering van de levenskwaliteit en een langere levensduur voor duizenden longkankerpatiënten.
Genprex CEO Rodney Varner zei: “We kijken ernaar uit om onze klinische onderzoeken voort te zetten en de effectiviteit van Oncoprex op andere kankers te onderzoeken. We willen longkankerpatiënten betere keuzes en de mogelijkheid bieden om effectieve gentherapie in hun behandeling te gebruiken.”
De IPO-underwriter is Network1 en ze hebben een overtoewijzingsoptie in de transactie, ook bekend als een 'groene schoen'. Genprex heeft ongeveer $ 12 molen bijeengebracht in eerdere investeringsrondes.
Genprex is gevestigd in Austin, Texas, en is een Delaware Corporation.
Dienstverleners voor dit aanbod.
Houd er rekening mee dat ik deze IPO heb gehost op het Manhattan Street Capital-platform en dat Genprex dat ook is betalen voor deze service. We zullen 50% van de opbrengst doneren aan de Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation.
Zie de Manhattan Street Capital-kosten voor dit aanbod
Bekijk hun Form S-1 HIER.
Gerelateerde inhoud:
Kosten voor het openbaar maken van uw bedrijf met behulp van Verordening A +
Hoe doe je een IPO aan de NASDAQ of NYSE via Regulation A +?
Als je geïnteresseerd bent, Wordt lidof Neem contact op.
