Klik hier om dit artikel te lezen, geschreven door Rod Turner voor Forbes.
De IPO van Arcimoto Reg A+ aan de NASDAQ is nu genoteerd en wordt verhandeld met het tickersymbool NASDAQ: FUV (wat staat voor "Fun Utility Vehicle"). Arcimoto is de vijfde Reg A + IPO die de afgelopen vier maanden is voltooid en genoteerd op een belangrijke beurs (en de vierde op de NASDAQ). Hier onderzoeken we de unieke aspecten van de kapitaalverhoging van Arcimoto.
Arcimoto is het tweede pure EV-bedrijf dat naar de beurs gaat, de eerste is Tesla. De voorraad begint bij $ 6.50 per aandeel, het aanbod heeft ongeveer $ 19 miljoen opgebracht. De impliciete bedrijfswaardering tegen de noteringsprijs is $ 99 miljoen.
Het bedrijf heeft een innovatieve elektrisch aangedreven driewielige EV ontwikkeld. Het heeft een basisprijs van $ 11,900, een bereik van 70/130 mijl, 230 mpg (e) economie en levert stevige acceleratie met een responsieve en leuke rijervaring. Meer over het bedrijf en het elektrische voertuig Arcimoto.
"We waren van plan om $ 10 miljoen op te halen, maar we kregen al snel genoeg tractie dat we besloten om ons maximum te verhogen. We hebben nu als gevolg daarvan slechts $ 20 miljoen teruggebracht, "aldus Mark Frohnmayer, CEO en oprichter van Arcimoto.
Mark vervolgde: "Regeling A + is een verademing. Na 10 jaar in de woestijn van corporate finance te hebben gewerkt, hebben we deze verhoging in slechts 4 weken gedaan!” Mark verwijst hier naar de tijd vanaf de eerste livegang voor investeerders tot het voltooien van het kapitaalverhogingsproces. Het hele Reg A + -proces duurt vier tot zes maanden of langer, en het aanbod kan wel twaalf maanden duren als een bedrijf daarvoor kiest.
John Hullar, CEO van verzekeraar WR Hambrecht, zei: "Mark is een gepassioneerde woordvoerder. Arcimoto was een strategische investering in een vroeg stadium voor onze durfkapitaalportefeuille. We gebruiken softwareanalyses om kansen te beoordelen en disruptieve bedrijven te kwalificeren - en het wees Arcimoto aan als een disruptor voor de auto-industrie. Arcimoto maakt een relatief vroeg openbaar aanbod, dat deel uitmaakt van onze strategie voor onze venture portfolio-bedrijven en disruptieve groeibedrijven in het algemeen. "
"Het makelaar-dealer kanaal werkte snel en dat moedigde ons aan om het tijdschema voor de rest van ons kapitaalverhogingproces te comprimeren", ging Mark verder.
Robert Malin, Head of Capital Markets bij WR Hambrecht, zei: "Mark bracht recent de Arcimoto SRK naar New York City en regelde dat de broker-dealers van WR Hambrecht het moesten testen - er is geen vervanging voor persoonlijke blootstelling aan een nieuwe schijf." Malin zegt dat de hands-on rij-ervaring werkte heel goed om het 18-lidmakelaar-dealer-syndicaat dat hij bouwde te motiveren.
"Arcimoto had een effectief online abonnement dat leverde de marketing van het bedrijf op, "voegde John Hullar eraan toe. Arcimoto's marketing werkte goed om online retailbeleggers te trekken en deze investeerders brachten in een periode van vier weken bijna $ 4 miljoen aan kapitaal op. Dat is een indrukwekkend online tarief. Arcimoto haalt $ 1 miljoen per week online op tegen bescheiden marketingkosten en toont goede mogelijkheden voor andere bedrijven om Regulation A + te overwegen.
Het feit dat de Arcimoto EV een product is dat de consument aanspreekt, is een belangrijke factor bij het op een kosteneffectieve manier bereiken van beleggers die hun enthousiasme ondersteunen met een investering. Consumentenberoep is een belangrijk onderdeel van succesvolle online tractie van beleggers, terwijl Reg A + geloofwaardigheid opbouwt bij geaccrediteerde beleggers en instellingen.
Verordening A + biedt de mogelijkheid om veel marketingkanalen te gebruiken om aanbiedingen te promoten, wat een aanzienlijk voordeel ten opzichte van een conventionele IPO en profiteerde aanzienlijk van de Arcimoto-transactie.
Arcimoto is een ongewoon zuinig bedrijf en dit komt gedeeltelijk door hun locatie in Eugene, Oregon. "De beschikbaarheid van schaarse durfkapitaal in Oregon heeft ertoe geleid dat ondernemers 'The Oregon Way' zijn gaan om een manier te vinden om goede dingen te laten gebeuren op een zeer kosteneffectieve manier uit noodzaak," aldus Mark, CEO.
Deze achtergrond belicht een ander voordeel van Reg A +, namelijk dat bedrijven kapitaal kunnen aantrekken, ongeacht waar ze zich in de VS of Canada bevinden. Verdienste stimuleert succes, niet locatie. Dit is een verfrissend aspect van Verordening A +.
Veel CEO's van bedrijven zeggen me dat ze verwachten dat het indienen van de SEC omslachtig en traag zal zijn. Mijn ervaring is het omgekeerde, en Mark bevestigt dit. "De SEC was fantastisch om mee te werken, zeer efficiënt en responsief," zei hij.
Een andere interessante wending bij het online aantrekken van kapitaal is dat het aanbieden van video een zeer belangrijke rol speelt. Hier is Marks mening: "Dit is de eerste keer dat ik kapitaal heb opgehaald zonder een presentatiedeck - in plaats daarvan hebben we ons echt op de videocomponent gefocust. Terwijl we ons productaanbod hebben aangescherpt, hebben we ook onze interne creatieve inspanningen aangescherpt om het verhaal zo beknopt mogelijk te vertellen."
Mark vervolgde: "Mijn advies aan ondernemers die kapitaal aantrekken, privé of in een Reg A +, is om je volledige pitch te distilleren naar een video die niet langer is dan vijf minuten. alles wat je zegt moet een duidelijke waarde hebben, het opent de rest van de discussie om je te concentreren op de specifieke zorgen van je publiek. "
Zack's Onderzoeksrapport op Arcimoto, en hier is het lijst met serviceproviders voor het aanbod.
De Chicken Soup For The Soul Entertainment (NASDAQ:CSSE) Reg A+ IPO van vier weken geleden en de Arcimoto IPO zijn beide goede voorbeelden van bedrijven met een sterke aantrekkingskracht op de consument die de kans op succes in Reg A+-aanbiedingen vergroten, zoals hierboven beschreven. Er zijn drie of vier consumentenaantrekkelijke Reg A + -aanbiedingen die de komende maanden willen worden genoteerd op de NASDAQ of de NYSE, dus als de markt het toelaat, kunnen we in het eerste kwartaal van 2018 verder momentum voor Reg A + zien.
Openbaarmaking: ik hostte het aanbod op de website van Manhattan Street Capital. Zie de Manhattan Street Capital-kosten voor dit aanbod
Bekijk hun aanbodcirculaire HIER.
Gerelateerde inhoud:
Kosten voor het openbaar maken van uw bedrijf met behulp van Verordening A +
IPO Consulting Service van Manhattan Street Capital
Hoe doe je een IPO aan de NASDAQ of NYSE via Regulation A +?
Als je geïnteresseerd bent, Word lidof Neem contact op.
Rod Turner
Rod Turner is de oprichter en CEO van Manhattan Street Capital, de # 1 groeikapitaalservice voor volwassen startups en middelgrote bedrijven om te verhogen kapitaal met behulp van Verordening A+. Turner heeft een sleutelrol gespeeld bij het opbouwen van succesvolle bedrijven, waaronder Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure en meer. Hij is een ervaren investeerder die een Venture Capital-bedrijf (Irvine Ventures) heeft opgebouwd en angel- en mezzanine-investeringen heeft gedaan in bedrijven zoals Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves en eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.