Hier bespreken we de mogelijkheid om een makelaar-dealer te gebruiken op uw Reg A + en de verschillende manieren waarop u met makelaar-dealers kunt werken. Ook geven we uitleg over de zogenaamde "probleemstaten": Texas, Florida, Washington en New Jersey. Zij als groep vertegenwoordigen maar liefst 16% van de Amerikaanse investeringsmarkt, met Florida (8%) en Texas (6%) op de eerste en tweede plaats. Natuurlijk kunnen investeerders buiten de VS beleggen als u geen gebruik maakt van een Broker-Dealer. Als u als klant ervoor kiest om met een makelaar voor de probleemstaten te werken, zullen wij u voorstellen aan een ervaren makelaar-dealer die u tegen een vergoeding van 1% toegang geeft tot investeerders uit deze staten - het kostte ons jaren om goede makelaar-dealers die zo'n scherp tarief bieden.
Het is mogelijk om samen te werken met een effectenadvocaat die we voor uw bedrijf zullen introduceren en indienen om toegang te krijgen tot investeerders in de "probleemstaten" - dit proces kost tijd en is de meest kosteneffectieve oplossing zonder makelaar-dealerkosten. Dit vroeg in het Reg A + -proces starten is noodzakelijk.
U kunt op drie manieren een makelaar-dealer in uw Reg A + gebruiken. (Het gebruik van een Broker-Dealer in een Regulation A+ aanbod is optioneel).
1) Om toegang te krijgen tot investeerders in Texas en Florida, kunt u rechtstreeks een aanvraag indienen bij deze staten om toestemming te krijgen voor uw bedrijf. Dit is de goedkoopste methode. U kunt zich ook aanmelden bij een makelaar-dealer om toegang te krijgen tot deze investeerders, wat een vergoeding voor FINRA in rekening brengt, en doorgaans een vergoeding van 1 tot 3% voor de makelaar-dealer over de gehele kapitaalverhoging. Door een makelaar-dealer op te nemen in uw formulier 1_A-aanvraag bij de SEC, is het waarschijnlijk dat de SEC-kwalificatie van uw Reg A + aanzienlijk zal worden vertraagd (vaak 3 tot 6 maanden, soms meer) terwijl u wacht tot FINRA de voorwaarden goedkeurt van uw handel af met de makelaar - want wanneer de SEC klaar is om uw aanbod te kwalificeren, zullen ze wachten tot FINRA de OK geeft voordat ze uw Reg A + daadwerkelijk kwalificeren.
Om deze vertraging te voorkomen, dienen veel bedrijven hun Reg A + in zonder een makelaar-dealer, krijgen vervolgens de Reg A + SEC-gekwalificeerd en voegen daarna een makelaar-dealer toe aan de aanbiedingscirculaire. Door deze aanpak te volgen, kunnen ze veel sneller beginnen met het aantrekken van kapitaal in alle 46 "niet-probleemstaten" en niet-bindende reserveringen accepteren in Texas en Florida, die ze omzetten in investeringen nadat FINRA hun deal tussen makelaar en dealer heeft goedgekeurd.
2) Om een makelaar kapitaal te laten ophalen voor uw aanbod. In dit geval zal de makelaarscommissie gewoonlijk tussen de 5 en 8% liggen, plus contante kosten vooraf. Wees hier voorzichtig, want over het algemeen zullen de leden van het verkoopteam van makelaars hun klant-investeerderrelaties niet op het spel zetten voor een aanbod dat nog moet bewijzen dat het een succes is. Ze willen hun relatie niet op het spel zetten. Deze regeling is logisch nadat u een aantal maanden kapitaal heeft aangetrokken en uw kapitaalverhoging is al een duidelijke winnaar, en u wilt meer kapitaal binnenhalen door een of meer broker-dealers toe te voegen.
3) Om een gegarandeerde NASDAQ of NYSE IPO uit te voeren via Reg A+. In dit geval kunt u online kapitaal ophalen om aan te tonen dat uw aanbieding al een succes is en vervolgens een of meer verzekeraars aanmelden om meer kapitaal op te halen en uw bedrijf op de lijst te zetten. Dit brengt vooraf contante kosten met zich mee en doorgaans een commissie van 8% op het door de Underwriters opgehaalde kapitaal. FINRA-goedkeuring is vereist voordat de verzekeraars kunnen beginnen. Wij van Manhattan Street Capital kunnen u kennis laten maken met verzekeraars die bereid en in staat zijn om uw IPO te realiseren. IPO naar de NASDAQ of NYSE via Reg A+.
Een belangrijke misvatting over broker-dealers is dat ze, door ze in te schrijven, al het zware werk zullen doen en uw kapitaal voor u zullen ophalen. Dit gebeurt zelden - zie item #2 hierboven.
Het is ongebruikelijk voor een broker-dealer om al het benodigde werk te doen om uw kapitaal op te halen - zelfs als ze daarvoor een commissie van 8% hebben. Het vergt meestal een gezamenlijke inspanning en a een groot deel van de marketing- en advertentie-uitgaven om voldoende investeerders aan te trekken om het kapitaal voor uw aanbod op te halen. Zorg ervoor dat u deze uitgave opneemt in uw plan en budget.
Gerelateerde inhoud:
Met welke makelaar-dealer werkt Manhattan Street Capital samen?