Hoe u online kapitaal kunt werven met Reg D en de voordelen van het combineren van Reg D met uw Reg A+-aanbod - Interactieve klikbare video

Gebruik de lijst met hoofdstukken hieronder om het deel van de video te selecteren dat u wilt bekijken.

Hoofdstukken:

1. Disclaimer
2. Introductie van Rod & Manhattan Street Capital
3. Wat is Reg D?
4. Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van Reg D om kapitaal te werven?
5. Voor welke soorten bedrijven is Reg D het meest geschikt?
6. Voordelen van het combineren van Reg D met uw Reg A+
7. Reg D-regelgevingsbeperkingen
8. Tijdlijn voor Reg D-aanbieding
9. Reg D-marketingmethoden
10. Betalingslogistiek
11. Logistiek van het combineren van Reg D met uw Reg A+
12. Reg D-kosten
13. Minimale en maximale kapitaalverhogingsbedragen
14. Liquiditeit voor insiders en investeerders
15. Vragen en antwoorden - Wat is het verschil tussen Testing The Waters en Reg D en Reg A+?
16. V&A - Rekenen reclamebureaus een maandelijks bedrag voor het maken van content?
17. Vragen en antwoorden - Is Reg D verkrijgbaar in Canada?
18. V&A - Moet de advertentie net zo lang duren als het aanbod?
19. Vragen en antwoorden - Moeten investeerders een geheimhoudingsverklaring ondertekenen?
20. V&A - Wat zijn de kosten van Reg A+ in het kort?
21. Vragen en antwoorden - Beveelt Manhattan Street Capital dienstverleners aan?
22. Afronden

Contact Registreren

MSC is geen advocatenkantoor, taxatieservice, underwriter, broker-dealer of titel III crowdfunding-portaal en we ondernemen geen activiteiten die een dergelijke registratie vereisen. Wij geven geen advies over beleggingen. MSC structureert geen transacties. Beschouw advies van MSC-medewerkers niet als vervanging voor advies van dienstverleners in deze beroepen.

Rod Turner

Rod Turner is de oprichter en CEO van Manhattan Street Capital, de #1 Growth Capital-service voor volwassen startups en middelgrote bedrijven om kapitaal aan te trekken met behulp van Regulation A+. Turner heeft een sleutelrol gespeeld bij het opbouwen van succesvolle bedrijven, waaronder Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure en meer. Hij is een ervaren investeerder die een Venture Capital-bedrijf (Irvine Ventures) heeft opgebouwd en angel- en mezzanine-investeringen heeft gedaan in bedrijven zoals Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves en eASIC.

[e-mail beveiligd]

www.ManhattanStreetCapital.com

Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.

Gerelateerde inhoud:

Hoeveel kost een aanbod van Regulation S?
Tijdlijn voor een Reg S-aanbod
Tijdlijn voor een Reg D/Reg S STO via converteerbare biljetten

DEZE TEKSTTRANSCRIPT HEEFT FOUTEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR DE SPRAAK-NAAR-TEKST CONVERSIESOFTWARE DIE WE HEBBEN GEBRUIKT. AFHANKELIJK VAN DE TEKST OM NAUWKEURIG TE ZIJN. BEKIJK DE RELEVANTE DELEN VAN DE VIDEO OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U GOED BENT GENFORMEERD. AFHANKELIJK DAT DEZE TEKSTTRANSCRIPTIE NAUWKEURIG OF REFLECTEREND IS VAN DE VERKLARINGEN OF INTENTIE VAN DE PRESENTATOREN. 

Ik begin met een juridische disclaimer en uiteraard plaatsen we die ook in de chatbox.
Wij zijn niet zoals Manhattan Street Capital, wij zijn geen taxatiedeskundigen, wij zijn geen effectenmakelaars, wij zijn geen underwriters, wij zijn geen effectenadvocaten en wij zijn geen beleggingsadviseurs. Wij doen dus niets van wat die professionals doen. En u moet alles wat ik zeg, aan professionals laten toetsen. Mijn bedoeling is om zo pragmatisch en behulpzaam mogelijk te zijn voor jullie bij het beoordelen van de voordelen van Reg D en hoe je het op de markt kunt brengen en verkopen, en dit op een legitieme manier. Dat is de bedoeling van deze webinar, maar nogmaals, als u twijfelt, controleer dan of er vragen zijn. Ik ga u sowieso niet vertellen wat uw waardering zou moeten zijn, maar houd deze disclaimers in gedachten. Ik zal nu beginnen: mijn naam is Rod Turner en ik ben de CEO en oprichter van Manhattan Street Capital. Ik heb negen en een half jaar geleden een bedrijf opgericht vanwege Reg A+. Ik denk eerlijk gezegd dat het een heel goed regelsysteem is en dat het veel toepassingen heeft voor het aantrekken van kapitaal. Als uitvloeisel daarvan zijn we Reg D- en Reg S-aanbiedingen gaan aanbieden. Reg S is een internationaal aanbod dat overigens enigszins lijkt op een Reg D-aanbod. Zoals u weet, gaat deze webinar helemaal over Reg D en hoe u Reg D synergetisch kunt combineren met Reg A plus-aanbiedingen. We gaan dus op die onderwerpen in. Akos is hier bij mij, hij is een belangrijk lid van ons team bij Manhattan Street Capital. Bedankt Akos voor het samenstellen van de blog, de logistiek van de webinars en de e-mailuitnodigingen enzovoort. Bedankt zoals altijd daarvoor en ook voor je hulp nu. Mijn achtergrond is dat ik mijn carrière begon als leerling en daarna werd ik professioneel elektrotechnisch ingenieur bij een kerncentrale in Engeland en daarna stapte ik over naar computers in het VK om computers te verkopen om mijn carrière sneller te laten verlopen en toen verhuisde ik naar de VS voor Californië vanwege beter weer en betere zakelijke kansen en als gevolg daarvan verhuisde ik hierheen, vestigde ik mezelf met mijn bedrijf, mijn tijdelijke visum en mijn green card enzovoort en toen kwam ik terecht bij hightech startupbedrijven tijdens de groeifase van de pc-industrie, vroege groeifase, dus vóór dit bedrijf Manhattan Street Capital heb ik een sleutelrol gespeeld bij het opbouwen van zes succesvolle hightech startupbedrijven tot liquide resultaten, van die twee waren IPO's op de NASDAQ, de eerste was een bedrijf genaamd Ashton Tate, we maakten een product genaamd Debase, ik was daar tijdens het Debase 2 en Debase 3 en 3 plus tijdperk, ik was daar de 12e werknemer, bouwde de verkoop- en marketingorganisatie en de internationale organisatie bij Ashton Tate en was daar voor de IPO en daarna stapte ik over naar het andere bekendere bedrijf dat ik heb helpen opbouwen is Symantec, het bedrijf dat Norton Antivirus op de markt bracht, mijn team bouwde Norton Antivirus en lanceerde het in 1990, 1991 en 91 toen we het lanceerden, we bouwden het uit tot een van de leidende, al was het niet voor een tijdje, het was in ieder geval het leidende antivirusprogramma in de VS en ik leidde de grootste overnames die Symantec doorvoerde, ik zorgde ervoor dat die fusies succesvol waren en ik lanceerde, ik heb in het verleden aan durfkapitaal gedaan, we hebben hier een klein durfkapitaalfonds dat ook door mij wordt gecoördineerd en gerund door mij en Manhattan Street Capital. Ik lanceerde dit bedrijf, ik lanceerde het bedrijf, we gingen live in mei 2015, ongeveer zes weken voordat REG A+ van kracht werd, we waren het eerste REG A+-financieringsplatform en adviesdienst, er waren andere bedrijven die al regd-aanbiedingen deden die REG A+ toevoegden, we waren de eersten die zich op REG A+ richtten en we waren heel vroeg in dat spel, 2015, we zijn een boetiekbedrijf, we proberen niet honderden aanbod, we bieden een handvol diensten aan en voegen veel waarde toe aan de diensten en adviesdiensten van die bedrijven, evenals ons back-end investeringsplatform dat we voortdurend verbeteren, waardoor het voor investeerders gemakkelijk wordt om te investeren en het maakt het gemakkelijk om de marketing te integreren en alle activiteiten in de back-end te volgen om het advertentiebereik beter te optimaliseren. Ik raad u aan de weergave-instellingen te gebruiken, op de weergaveknop te klikken en de weergave-instellingen te gebruiken tijdens deze sessie. U kunt vanaf nu op elk gewenst moment vragen stellen in de chatbox, wanneer u maar wilt. Na de voorbereide opmerkingen zal ik zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Het wordt in feite een open vraag-en-antwoordsessie. We nemen deze webinar op, ik verzoek u om de webinar niet zelf op te nemen. Wij nemen de webinar op en bewerken deze. Als we fouten ontdekken, verwijderen we die. We sturen u een opname. Iedereen die aanwezig is en iedereen die een afspraak heeft gemaakt voor deze sessie, ontvangt een link met een klikbare index die de opname van de webinar toont. Zo kunt u naar de onderdelen gaan die u wilt zien, zonder alles te hoeven bekijken. Ik verwacht dat dit ongeveer een uur en 15 of een uur en 20 minuten gaat duren. Vandaag richten we ons op het online werven van kapitaal via RegD en met name op de vraag hoe we RegD kunnen combineren met een RegA plus-aanbod en hoe we die synergie effectiever kunnen maken dan met alleen RegD of alleen RegA plus. We zullen de voordelen bespreken, ik zal beschrijven wat RegD is, ik zal de voor- en nadelen ervan uitleggen, ik zal beschrijven welke bedrijven beter zijn en meer kans op succes hebben met een RegD-aanbod, ik zal de voordelen uitleggen van het combineren van RegD en RegA plus en hoe je dat in grote lijnen kunt doen, ik zal de belangrijkste nalevingskwesties van de regelgeving bespreken die de SEC vereist in een RegD-aanbod, ik zal het schema, de kosten en de marketingmethodologie bespreken, ik zal de betalingsverwerking en de aard en het gedrag van investeerders in een RegD-aanbod online bespreken en we richten ons online zoals ik eerder al zei en ik zal het hebben over de logistiek van het combineren van een RegA plus met een RegD-aanbod, de minimale en maximale bedragen die je moet ophalen of die je kunt ophalen en ik zal een beetje praten over liquiditeit en dan gaan we een vraag-en-antwoordsessie in en wanneer ik bij de vraag-en-antwoordsessie ben, zal ik prioriteit geven aan degenen die als eerste zijn geplaatst en aan degenen waaraan ik de meeste waarde kan toevoegen, als het een vraag is waaraan ik echt geen waarde kan toevoegen, dan zal ik waarschijnlijk niet geef prioriteit aan het beantwoorden ervan. Wat is RegD? RegD is de ene of de andere kant op, het bestaat al heel lang. De SEC heeft RegD in september 2012 gewijzigd om bedrijven in staat te stellen zichzelf en hun aanbod online te promoten via een RegD-verhoging. RegD is er in twee vormen: 2012b en 506c. Veel mensen die alleen offline verhogingen hebben doorgevoerd, gebruiken gewoonlijk 506b. Als je weet dat de mensen met wie je e-mailt en belt geaccrediteerd zijn, mag je geld werven via 506b en kunnen ze zichzelf valideren. Ze kunnen aangeven dat ze geaccrediteerd zijn, wat hun inkomen is en wat hun vermogen is. Dat is een zegen. Het nadeel van 506b is dat u uw aanbod niet online aan anderen mag aanbieden. U mag het alleen promoten bij mensen waarvan u al weet dat ze geaccrediteerd zijn. Niet dat iemand anders weet dat ze geaccrediteerd zijn, maar dat u al weet dat ze geaccrediteerd zijn. Dat is dus een belangrijke beperking en daarom gebruiken de meeste mensen 506c als ze online geld willen inzamelen via RegD. 506c staat algemene marketing, PR-advertenties en advertenties op sociale media toe. Mensen die worden aangetrokken, kunnen wel of niet geaccrediteerd zijn. U mag echter alleen investeringen accepteren van mensen die geaccrediteerd zijn. Dat is een nadeel dat daarmee gepaard gaat. Ze moeten aantonen dat ze geaccrediteerd zijn bij een externe dienst die wordt gerund door een advocaat. We werken dus met zo'n dienst samen, maar dat is wel een beetje lastig. Iemand die heel rijk is, moet bewijzen dat hij of zij rijk is en moet een aantal stappen ondernemen, een aantal documenten uploaden. Dat is wel een beetje lastig, maar dat is de toegangsprijs om je aanbod onder de aandacht te kunnen brengen bij het grote publiek. Ik zal hier later meer over vertellen. Online werven is prima, ik zei al dat er geen maximumbedrag is dat je in een RegD kunt ophalen in een bepaalde periode. Logistiek gezien wordt u beperkt door het aantal investeerders dat u kunt aantrekken. Als u meer dan 2000 geaccrediteerde investeerders heeft, is er sprake van Sectie 12G. In sommige gevallen, afhankelijk van de omvang van uw bedrijf, kan het zijn dat u elk kwartaal dure audits moet uitvoeren, alsof u al op de NASDAQ genoteerd staat. Dat is dus een beperking die ertoe doet. Er zijn legitieme manieren om dat probleem op te lossen. Het typische investeringsbedrag in een RegD-aanbod online bedraagt ​​15 tot 50 dollar, uiteraard afhankelijk van de aard van het aanbod. Ik heb een aantal nadelen van RegD genoemd. Beleggers zijn vaak sceptisch. De meeste RegD-investeerders zijn per definitie al miljardair. Velen van hen hebben, net als ik, hun vingers gebrand. Ze zijn dus slimmer en moeilijker te bereiken, omdat ze een ontelbaar aantal opties hebben. Veel bedrijven werven geld en bieden geaccrediteerde investeerders de mogelijkheid om te investeren. Het is moeilijker om hun aandacht te trekken. Voor de emittent, jullie zijn waarschijnlijk de meeste publieke emittenten, geldt dat jullie een lagere waardering krijgen als jullie geld ophalen via een RegD, doorgaans van geaccrediteerde investeerders. Dan zou je via RegA+ moeten. RegA plus is een openbare aanbieding met bijbehorende beperkingen, maar u kunt er doorgaans een hogere waardering mee krijgen. En de stap van de accreditatieverificatie die ik al noemde, is iets wat sommige mensen irriteert of hen ervan weerhoudt om online te investeren. Voordelen van RegD zijn dat u prognoses mag maken, in tegenstelling tot een RegA plus of een S1 IPO, waarbij we de investeerders moeten beschermen tegen naïeve of hebzuchtige oprichters. Ik ga even de deur dichtdoen, want mijn hond blaft. In tegenstelling tot een RegA plus, waarbij we veel meer bescherming moeten bieden, mag u bij een RegD-aanbod een geprojecteerde interne radioretourverklaring afleggen. U mag aangeven hoeveel gebouwen u van plan bent te kopen of hoeveel overnames u in een bepaalde periode wilt doen, afhankelijk van uw bedrijfsplan. Dat soort prognoses zijn een luxe die je krijgt omdat de SEC zegt: 'Dat zeggen ze niet tegen mij.' Het gedrag van de SEC geeft aan dat ze geaccrediteerde investeerders als geavanceerd genoeg beschouwen en dat ze niet zo beschermd hoeven te worden. Zij kunnen de uitspraken en claims die u in uw RegD-aanbod doet, met de juiste mate van scepsis interpreteren. Een ander voordeel is dat u bij een RegD geen gecontroleerde financiële gegevens nodig hebt. Het indienen van een aanvraag bij de SEC is heel eenvoudig. U vraagt ​​niet om feedback en u verwacht ook geen reactie van de SEC. U dient binnen 30 dagen na acceptatie van uw eerste investering een Formulier D-aanbod in te dienen. Het is dus heel, heel ontspannen. Dat is een opmerkelijk veeleisende zaak. Maar de SEC behoudt zich uiteraard het recht voor om een ​​audit uit te voeren, dat wil zeggen om uw aangifte op elk gewenst moment in de toekomst te controleren en deze te vergelijken met wat u doet, en om ervoor te zorgen dat wat u doet, legitiem is. Maar het is een stuk eenvoudiger dan bijvoorbeeld een S1 IPO of een RegD A-plus-aanvraag. Ik zou zeggen dat de marketingbeperkingen in RegD die 506C aanbiedt, heel duidelijk zijn. Je mag geen overdreven uitspraken doen. Je kunt niet zeggen dat we de hele AI-chipindustrie revolutioneren. Je kunt zulke grootse beweringen niet doen. Wat u zegt, moet gebaseerd zijn op feiten en redelijk zijn. Maar je mag wel grootschalige marketing bedrijven via online advertentiekanalen. En ik denk dat het eerlijk gezegd vrij eenvoudig is. Ik denk niet dat de beperkingen van de SEC onredelijk zijn. De juridische indieningsdocumenten zijn een stuk goedkoper dan bij een S1 IPO of een RegD A-plus. PPM is vereist, memorandum voor private plaatsing. Anderen noemen het weer andere dingen. Maar dit is een document waarin uitgebreide risicofactoren worden genoemd om de investeerder te waarschuwen en het risico op toekomstige rechtszaken te verkleinen. Ook worden de voorwaarden van het aanbod beschreven. En het is in feite een bewijs van de geloofwaardigheid van het bedrijf. Er staat vermeld wat het bedrijf is. Er staat in wie de principes zijn, wat de voorwaarden van het aanbod zijn, enzovoort, enzovoort. En dat is veel goedkoper dan sommige andere methoden om kapitaal aan te trekken. RegD is algemeen bekend en geaccepteerd. De laatste keer dat ik keek, haalde RegD ongeveer 6 miljard dollar per jaar op. En dat is waarschijnlijk nog een schromelijke onderschatting van het bedrag dat wordt opgehaald. U mag beleggers keuzevrijheid bieden. Stel dat u een vastgoedproject uitvoert en u biedt investeerders de mogelijkheid om na drie en vijf jaar hun investering terug te kopen met de winst die ze hebben opgebouwd, of om aan boord te blijven en te herinvesteren. Die keuzevrijheid is een heel krachtig iets dat je in RegD hebt en dat je bijvoorbeeld niet hebt in een RegD A-plus of een S1. Je kunt in een RegD ook geavanceerdere instrumenten gebruiken, die je waarschijnlijk ook in andere methoden kunt gebruiken, maar die werken niet zo goed. Omdat de investeerders in een RegD-aanbod geaccrediteerd zijn en meer ervaring hebben, kun je bijvoorbeeld warrants aanbieden die voor verwarring kunnen zorgen bij investeerders in een openbare aanbieding, een RegD-aanbieding of een RegA-plus-aanbieding. Geschikte bedrijven. Je moet hier vanuit het perspectief van een investeerder naar kijken, toch? Geaccrediteerde investeerders in een RegD-aanbod zijn dan ook sceptisch. Ze gaan een due diligence uitvoeren. Ze gaan het aan hun vrienden vragen. Ze gaan kijken naar de investeringen en het concurrentielandschap. Ze besteden tijd en moeite aan het onderzoeken van uw bedrijf en uw aanbod. Eerlijk genoeg. Maar met dat inzicht hebben we ook een beter inzicht in hoe we hen moeten benaderen. Toon de geloofwaardigheid van het bedrijf en het team aan. Zorg ervoor dat de aanbiedingsdocumenten professioneel en volledig zijn en goed geschreven. Maar ook de voorwaarden moeten aantrekkelijk zijn. Weet je, de waardering die je normaal gesproken krijgt bij een RegD-aanbod zal aanzienlijk lager zijn dan bij bijvoorbeeld een RegA-plus-aanbod, omdat we te maken hebben met geaccrediteerde, ervaren investeerders die dat echt eisen. Een van de dingen die ik graag gebruik als toets om de levensvatbaarheid van een RegD-aanbod te beoordelen, is dat het zo aantrekkelijk moet zijn dat een geschikte investeerder die het bedrijf herkent en begrijpt, het meteen waardeert. Ze willen het niet aan hun vrienden vertellen, omdat ze bang zijn dat als ze dat wel doen, hun vrienden de capaciteit overnemen en hen daarmee de toegang ontzeggen. Ze moeten het zien als een mooie kans. Het moet makkelijk uit te leggen zijn. Maar online adverteren, toch? Maar adverteren op sociale media op Facebook en Instagram en als we dat kunnen doen op TikTok, is dat veel kosteneffectiever dan Facebook en Instagram. Maar het gaat erom dat iemand iets anders doet in zijn of haar sociale mediastream en wij grijpen in met een advertentie die overtuigend, aantrekkelijk en gemakkelijk te begrijpen moet zijn. En als ze erop klikken en op de aanbiedingspagina terechtkomen, moet de aanbiedingspagina zo aantrekkelijk zijn dat ze blijven hangen, dat ze 10 seconden blijven hangen, zodat we ze 30 seconden laten hangen, zodat we ze twee minuten laten hangen en mogelijkerwijs actie ondernemen, ons een e-mail sturen of zelfs een investering starten. Als u nog nooit eerder online bent geweest, zult u verbaasd zijn hoe vaak mensen zichzelf adviseren en een investering starten of zelfs een investering afronden op hun mobiele telefoon. Uiteraard geldt dit meer bij salarissen die meer gericht zijn op de detailhandel of op de detailhandel, zoals Reg A+, maar we zien dit ook bij Reg D en 506C-aanbiedingen. Moet makkelijk uit te leggen zijn. De trends in het bedrijf moeten gunstig zijn. Dit zijn voor de hand liggende dingen. Weet je, als je in een sector zit waar de markt kleiner wordt, dan wordt het lastig om mensen te overtuigen om te investeren. Overduidelijk. Moet een geloofwaardig team hebben. Weet je, het soort bedrijven of pre-IPO-bedrijven, bedrijven die potentieel hebben vanwege de aard van wat ze doen en de uitgesproken intentie om naar de beurs te gaan als de omstandigheden dat toelaten, zullen een aantrekkelijker soort bedrijf zijn in een Reg D-aanbod. IOTech-bedrijven kunnen heel sterk zijn. AI-bedrijven zijn actuele, groene technologiebedrijven sinds de invoering van de IRA Act, die ervoor zorgt dat bedrijven veel geld kunnen investeren om goede dingen te doen in de groene technologiesector. Er is veel meer aantrekkingskracht en er is veel meer betrokkenheid van geaccrediteerde investeerders bij Reg D-aanbiedingen die groene technologie bevatten. We bespreken de voordelen van het combineren van Reg A+ en Reg D. Eén van de belangrijkste factoren bij het promoten van een Reg D-aanbod is dat de belangrijkste reclame-instrumenten, ik noemde al Facebook en Instagram en misschien TikTok, nooit erg goed zijn. Ze zijn nooit goed genoeg in het aantrekken van alleen geaccrediteerde investeerders. Voor elke geaccrediteerde investeerder die u aantrekt, kunt u acht niet-geaccrediteerde investeerders vinden. Ik heb hier toch wel veel ervaring mee? Het is dus per definitie verspilling. U wilt zich zo specifiek mogelijk richten op uw advertenties, zodat u alleen geaccrediteerde investeerders aantrekt. Zij zijn immers de enigen die u kunt accepteren. En elke dollar die u uitgeeft aan het aantrekken van onbedoeld niet-geaccrediteerde investeerders is pure verspilling. Door een Reg A+ toe te voegen, in samenwerking met de Reg D, kunt u een aanzienlijk deel van de niet-geaccrediteerde investeerders binnenhalen die geïnteresseerd zijn in wat uw bedrijf doet. Dat is dus een duidelijk marketingvoordeel. Er zijn twee grote lijnen, twee manieren om een ​​Reg D te combineren met een Reg A+. Omdat een Reg A plus een SEC-aanmeldingsproces vereist waarbij gecontroleerde financiële gegevens vereist zijn, duurt het doorgaans twee maanden om de gegevens voor te bereiden en twee maanden om ze door de SEC te krijgen. In die periode heb je dus vier maanden waarin je nog helemaal niets doet. Je kunt een Reg D-aanbieding veel sneller doen, er sneller live mee gaan en geld inzamelen voordat de Reg D en Reg A plus live gaan. Dat is dus een voordeel vanuit timing-oogpunt. Er zijn echter twee manieren waarop Reg D gebruikt kan worden. De eerste is als een eenvoudig beleggingsinstrument om geld op te halen bij investeerders, waarbij zij aandelen in uw bedrijf kopen en u hen iets gunstigere voorwaarden kunt bieden dan vóór de Reg D, zoals u zou verwachten. En je kunt die Reg D parallel aan de Reg A plus blijven gebruiken zodra de Reg A plus live gaat. Een andere manier om Reg D te gebruiken is als een converteerbaar moat-instrument waarbij beleggers, wanneer de Reg A plus gekwalificeerd is, hun investering omzetten in een investering in de Reg A plus. Ze krijgen op die manier sneller liquiditeit en je mag ze korting geven op de waardering van de aandelen in de Reg A plus. U kunt dus aandelen met korting verkopen via de convertible moat aan de Reg D geaccrediteerde beleggers. Dus de Reg A plus, het bestaan ​​van het plan, het voornemen om een ​​Reg A plus uit te voeren, het feit dat u het werk doet en het bij de SEC vindt, geeft u geloofwaardigheid bij de vrienden van het bedrijf, potentiële bestaande investeerders en andere geaccrediteerde investeerders die u kunt aantrekken. Uiteraard kunt u niet van tevoren beloven dat het bedrijf ooit door de SEC zal worden gekwalificeerd, omdat de SEC zich het recht voorbehoudt om zich al dan niet te kwalificeren. Maar u kunt wel uw plan en de beoogde aandelenkoers van de geplande aanbieding bekendmaken, enzovoort. Maar het interessantere hieraan is misschien wel dat zodra u live bent met de Reg A plus, u parallel daaraan een Reg D-aanbod kunt blijven aanbieden, wat dan geen converteerbare obligatie meer zou zijn. Het zou een aandelenemissie zijn die parallel loopt aan de Reg A plus en u mag de geaccrediteerde beleggers preferentiële voorwaarden aanbieden omdat zij geaccrediteerd zijn en omdat zij minder liquide zijn. Iemand die investeert, stel dat we twee maanden live zijn in een Reg A plus en een Reg D-belegger overweegt om te investeren via Reg D. Ze mogen uiteraard wel beleggen in een Reg A plus, maar het kan voor hen aantrekkelijk zijn om te beleggen in een parallelle Reg D, waarbij ze minder liquiditeit hebben, vertraagde liquiditeit, maar wel warrants of een lagere aandelenkoers krijgen in hun belegging vanwege de beperkte liquiditeit en vanwege hun geaccrediteerde status. Dat is interessant vanuit een verkoop- en marketingstandpunt, omdat we een functie in onze beleggingssoftware en ons back-end betalingssysteem kunnen inschakelen waarmee iemand kan investeren in een Reg A plus. Zodra we vaststellen dat die persoon geaccrediteerd is, kan die persoon door uw werknemers worden uitgenodigd om te investeren in een Reg D-aanbod. Je hebt iemand, misschien één persoon die halftijds werkt of meer, afhankelijk van de grootte van de Capital Ways, maar die mensen mogen dan een e-mail sturen en zeggen: 'Hé, je bent geaccrediteerd, als je dat wilt.' Misschien wilt u eens kijken naar ons Reg D-aanbod. Hier zijn de details. Klik op de link om de aanbiedingspagina te bekijken en laat het ons weten, of ga gewoon door en investeer. Door deze twee te combineren, ontstaat er een mogelijkheid voor een verkoopinteractie met de investeerder. Elke legitieme reden daarvoor kan waardevol zijn. Bovendien profiteren geaccrediteerde investeerders van mogelijk betere voorwaarden, omdat u hen beloont voor het investeren van grotere sommen geld in een minder liquide instrument. We hebben gezien dat dit voor een aantal van onze cliënten heel goed werkt. Laten we eens kijken, verkoopkansen, efficiëntere reclame, ik heb dat al gezegd, en Reg D kan soms meer institutionele interesse wekken omdat sommige instellingen nog niet op de hoogte zijn van Reg A plus, terwijl ze wel op de hoogte zijn van Reg D. Ze doen de hele dag Reg D-beleggingen. Laten we verder gaan. We hebben het al even gehad over de regelgevende kant, maar ik wil hier in dit Reg D-aanbod nog wat meer nadruk op leggen. Elke investeerder moet een 'ken uw klant'-stap uitvoeren. Wij doen dit op onze investeringspagina. Er moet een antiwitwascontrole plaatsvinden om ervoor te zorgen dat elke investeerder op geen enkele manier op de federale lijst van kwaadwillenden staat en niet in een 506C-status valt. Dit is eigenlijk de enige haalbare manier om een ​​Reg D-aanbod breed te promoten. Bij een 506C-aanvraag moeten ze hun accreditatiestatus verifiëren. Wij integreren dat in ons back-endbetalingsverwerkingssysteem en ze moeten die stap voltooien. Deze dingen moeten dus via een online Reg D-aanbod worden gedaan. Het memorandum van de private plaatsing is een vereiste. De SEC vereist professionele openbaarmakingen en u als leider van uw bedrijf wilt professionele openbaarmakingen omdat u het risico op toekomstige rechtszaken wilt minimaliseren. Je wilt alles wat belangrijk is, onthullen. De investeerders zijn dus goed geïnformeerd. Laten we eens kijken of dat de oorsprong is. De risicofactoren die ik noemde, moeten uitgebreid zijn, omdat we in een maatschappij leven waarin veel geprocedeerd wordt. We willen investeerders uitgebreid informeren, zodat ze weten waar ze aan beginnen. Er mogen geen geheimen zijn. Het is niet verplicht om een ​​transferagent in te schakelen, maar het is een stuk makkelijker als u er wel een inschakelt. Geloof me, ze doen hard hun best, ze verdienen hun geld, ze vragen niet veel voor hun diensten, ze zorgen voor legitimiteit van het aanbod en ze bieden uw investeerders toegang tot een online account, zodat ze de stand van zaken kunnen bekijken. En als u de aandelenkoers of de waarde van het effect hebt verhoogd sinds ze hebben geïnvesteerd, dan wordt dat weerspiegeld in de resultaten. De huidige prijsverhoging wordt weergegeven als de waarde van hun effecten op hun transferagentrekening. Dat is geweldig, maar het allerbelangrijkste is dat veel bedrijven die in het verleden alleen geld hebben opgehaald via Reg D van investeerders of andere rijke investeerders, zoals VC's, misschien wel vier, zes, acht of vijftien investeerders hadden. Het idee om met honderden investeerders zaken te doen is behoorlijk intimiderend en de transferagent regelt de logistiek ervan. Als iemand zijn investering van zijn persoonlijke naam naar zijn familietrust overdraagt, dan heeft hij daarvoor een overdrachtsagent nodig. U betaalt dividenden uit en u kunt de overdrachtsagent deze dividenden op een kosteneffectieve manier laten uitkeren. Zij nemen u een hoop werk uit handen. Wat de regelgeving betreft, heb ik gezegd dat als je meer dan 2,000 geaccrediteerde investeerders hebt in je Reg D en je bedrijf dan geld aanbiedt via Reg D, en je een bepaalde omvang bereikt (75 miljoen aan inkomsten en 50 miljoen aan float, dat is volgens mij het juiste aantal), je dat nog eens moet controleren. Dit staat vermeld op onze website in de FAQ. Als u deze aantallen overschrijdt, moet u voortaan elk kwartaal dure orders plaatsen. Dat wil je dus op alle mogelijke manieren vermijden, maar 2,000 geaccrediteerde investeerders zijn natuurlijk een heleboel investeerders als je kijkt naar het bedrag dat ze elk investeren. En u weet dat de liquiditeit voor al deze geaccrediteerde investeerders beperkt is. In theorie mag een erkende investeerder zijn aandelen in uw bedrijf direct verkopen aan een andere erkende investeerder die hij heeft gewonnen, maar alleen met een brief van een effectenadvocaat waarin staat dat dat de staat is die dat valideert. Het is gebruikelijker om geaccrediteerde beleggingen te verkopen aan geaccrediteerde investeerders na zes maanden. Technisch gezien kan een geaccrediteerde investeerder aan iedere andere investeerder verkopen na twaalf maanden na het doen van de investering, tenzij u een lock-up op hen plaatst. Dit zijn dus de belangrijkste regelgevende kwesties rondom Reg D-aanbiedingen, samen met nog een paar kleinere kwesties of andere kwesties die ik al heb genoemd. Hoe gaat het met de tijd? Nee, het gaat redelijk goed met ons. Oké, vanuit een planningsstandpunt is het zo dat je, zoals vaak in het leven, in theorie binnen twee weken een prachtige aanbiedingspagina kunt samenstellen, vooral met de komst van chat-GPT en dergelijke. Maar het leven brengt complexiteit met zich mee. Normaal gesproken duurt het vier tot zes weken voordat u het marketingbureau inschakelt dat wij inschakelen. Normaal gesproken bent u uiteraard vrij om uw eigen marketingbureau in te schakelen, maar wij werken met gekwalificeerde marketingbureaus die wij kennen en vertrouwen en die verstand van zaken hebben. Het gaat erom dat je de content creëert, dat deze mooi en effectief is, dat de juiste boodschap erin zit en dat deze klaar is om live te gaan. Normaal gesproken duurt het zes weken, maar het kan sneller. Het opstellen van het memorandum voor de private plaatsing kan in twee, drie of vier weken worden afgerond, ervan uitgaande dat u klaar bent en in staat bent om de vragen over de belangrijkste aspecten van de aanbieding voor de effectenadvocaat te beantwoorden en dat we een goede effectenadvocaat in dienst hebben. Die zullen we uiteraard meenemen als u die nog niet heeft. Ik zou dus zeggen dat live gaan na zes weken realistisch is, zolang jij en je team er maar de nodige aandacht aan besteden. De inhoud van de aanbiedingspagina is van cruciaal belang, omdat niet alleen de reclame-uitingen en de e-mailuitingen heel sterk moeten zijn. Wanneer we deze potentiële investeerders naar de aanbiedingspagina leiden, moet dit duidelijk, aantrekkelijk en visueel aantrekkelijk zijn. Het moet compleet genoeg zijn, zodat de grondige investeerder alles kan vinden wat hij of zij redelijkerwijs nodig heeft. Het moet goed gemaakt zijn, je hebt een video nodig die mensen kunnen aanbieden. De video moet kort genoeg zijn, zodat mensen hem ook daadwerkelijk tot het einde bekijken. De video moet ook duidelijk zijn. De stijl van presenteren moet goed zijn. De video mag niet te commercieel zijn en moet meer in de stijl van een eerlijke en open kimono zijn. And I guess the most important thing to know in going live I'll get into actually I'll get into the marketing in a moment I'm on schedule here so let's stick with that six weeks to go live is a realistic goal that's the key item thereafter we build a marketing funnel we build a prospect investor funnel and I'll talk about that now marketing okay regd marketing online general solicitation we have an investor member base of accredited investors that you're welcome to email to we'll encourage and facilitate that with the marketing agency involved you aren't going to raise all the money there because our investor list is too small we don't abuse them we respect them they don't get inundated with emails but each offering is so different than the other I only I think that the only way we'll raise money easily from our investor base is when we have more than a million investors that are not abused and that these days are a big platforms like start engine with giant investor list but they abuse the privilege so there's all sorts of restrictions there in terms of the effectiveness of being able to access those people okay but advertising is the so the real issue here is that advertising outreach is the most effective vehicle and there are some exceptions with email we're working exclusively where they start an email company that has rebuilt the email system they vertically integrated and use AI in judicious careful ways but also do very intelligent things with getting email delivered to recipients in an effective way for a 506c offering so this is a rare exception to where what I've seen in the main with email with with bought and rented lists of supposedly or actually accredited investors generally those email outreach programs are very ineffective I've seen that chapter in verse advertising outreach through social media is the best way Google isn't very good LinkedIn isn't very good twitter slash x isn't very good although that might change because because that's a moving target but advertising is the outreach vehicle that does work targeting using the right investment target I'm sorry right invest or targeting methods which is a state-of-the-art thing that is constantly evolving so if we're working together I'll be advising you and the advertising agency in order to make sure that they're doing the right work to target the right people and bring them in cost effectively one of the nice things about this method is that it's easy to see quickly how cost effective it is how much resonance we're getting from the advertising and from the offering page it doesn't take months and months or even weeks and weeks to tell whether we have successful engagement or not not to say that everyone's going to rush in and invest on day one with accredited investors they will take their time and again consider what they're doing but they will be investing over time but the point here is that we can easily track the cost of acquisition of each lead and that tells us an abundance of things right and then of course the conversion rate of those leads into investors is also easy although not instant to figure out so my point here is that you don't spend a lot of money up front in advertising typically a ten thousand dollars of ad spend per month is enough first month to ascertain which which ads are working best which messaging is working best you're obviously not going to raise much money on a 10k ad spend but getting that efficiency of conversion into prospects who then and then optimizing the conversion of those prospects into actual investors is key and we build that efficiency over time we are not a marketing agency we we're involved in too many things to be allowed to be a marketing agency but we advise you and we advise the marketing agency to maximize their efficiency and your efficiency of the outreach okay you don't need a broker dealer you're allowed to have a broker dealer on a REG D generally it isn't it isn't going to help much because excuse me in these online raises a broker dealer even if they intend to raise money from the get-go when it's a blank slate they're not going to do anything they're not going to put their client relationships at risk for an unproven offering once we've we've done the heavy lifting together to bring in prospects and get them to invest and have a good result from that it's going to take a little while to do that once we have that success if we think it's less expensive to bring in investors through a broker dealer then adding one would make sense very rarely the case in a regd that would have value a big a big part of there was a question in the preamble for the few folks for the folks who were here before we got started about how to target how to find accredited investors the problem isn't so much finding them it's getting their attention in my view because they have so many and such an abundance of places to put their money that's one thing is showing is being exciting enough for them to care another one is that i'd have to say probably intentionally if you if you go for the most wealthy segment of investors on instagram and on facebook they still deliver an abundance of people that aren't accredited probably they're doing that for their selfish reasons to bring in more money to their coffers but it isn't helpful to us right so it is difficult you some of you guys are familiar probably with the way online advertising works in today's market in today's world there's a lot you can do with targeting of advertising to fine tune it and these platforms these social media platforms they have ai software that is tracking it's up to us to make sure we get early effectiveness and that from that effectiveness then their ai will track oh we got another one of those people that like this company enough to invest let's get more of those they continually adjust through their ai to find the right people and it's up to us to nudge it and adjust it and tweak it enough to make that work quickly to get the efficiency of outreach as high as humanly possible okay all right again if you want to ask questions you're welcome to put them in the chat box let me just change the setting here good payment processing a couple of important points most investments are completed on mobile phones these days more than half even an erect d offering credit card debit card ach payments wire transfer and checks are the payment methods of choice obviously with large sums it's going to be a wire transfer usually ach is the least expensive method but making it convenient to invest via debit credit card satisfies a lot of people and again on a smartphone amazingly you know used to be nine years ago nine and a half years ago when i launched manhattan's three capital we would we would rarely see investments via smartphone we would see people finding an offering and inquiring checking into it on their smartphone and then coming back on their computer or possibly their tablet but these days we see a lot of investment activity on the smartphone very impressive change in dynamics keeping the costs low is important um these days unlike in the beginning we have a lot of companies that we're competing with they aren't like us in that they don't offer the same degree of services that we do but they're at display i could i could consider them displacement competitors where companies will go to them because they find them they come across them and without looking at us so they may go to those other companies but they're often charging very rich payment processing fees you know four percent on a check deposit or a wire deposit ridiculously rich fees adding to the already significant fees for debit credit card payments making it way too expensive we do not make any of those charges we do not mark up any of the payment processing we don't mark up payment processing our back end system is the most cost effective you can find i think man i think one thing to to explain to you guys obviously there's a mix in the audience i don't know exactly what your experience level is but for those of us who've only raised money in person or via email and phone meetings and discussions at length the fact that people will invest in accredited investors will invest online without having a meeting without having a discussion is really intriguing and impressive to me and probably it probably should be impressive to you because it's very different than one might expect by definition anyone who is open to investing in an online offering and actually has to be an optimist you know people who are not optimistic won't even contemplate it right the likelihood that somebody's going to fly across the country to check out your your business and have meetings with you in person is slim so it's up to us to do the maximum job possible via the offering and by email updates and by videos and webinars to convey the credibility of the company but it's still a leap of faith and only an optimist would take but they do take it so it's commonplace to see people investing 15 20 25 000 in a REG D offering without having had a phone call without having had a meeting of course the efficiency of conversion goes up when we have people when you have somebody working for you that maybe we introduced but that is working in your employee as a contractor or as an employee that is following up via email to inquire why that person started their 50k investment but didn't finish it and helping them nudge them across the line in legitimate ways then in that case of course we're training those people so they know what they can and cannot say and do and how they can be paid and so forth but my point is that obviously when there is when there's a proper appropriate sales effort going on then that will increase the number of investments that come in but you would be surprised how many people will invest unhelped with the content being provided to them and the follow-up emails that build credibility.
 

DEZE TEKSTTRANSCRIPT HEEFT FOUTEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR DE SPRAAK-NAAR-TEKST CONVERSIESOFTWARE DIE WE HEBBEN GEBRUIKT. AFHANKELIJK VAN DE TEKST OM NAUWKEURIG TE ZIJN. BEKIJK DE RELEVANTE DELEN VAN DE VIDEO OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U GOED BENT GENFORMEERD. AFHANKELIJK DAT DEZE TEKSTTRANSCRIPTIE NAUWKEURIG OF REFLECTEREND IS VAN DE VERKLARINGEN OF INTENTIE VAN DE PRESENTATOREN.