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오늘 Level Brands Inc.는 일곱 번째가되었습니다. 규정 A + IPO를 완료하고 두 번째로 NYSE American Exchange에 상장하고 거래합니다. 이 회사는 12 만 달러의 사전 자금 평가로 2 백만 주를 6 달러에 매각하여 최대 35 만 달러를 모금했습니다. 티커는 NYSE : LEVB입니다.
마틴 스미크라스트, Level Brands Inc.의 CEO는 "방향을 변경하고 대신 Reg A+ IPO를 하기로 결정했을 때 S-1 IPO 완료까지 일주일 정도 남았을 것입니다. 우리는 Kathy Ireland의 거대한 친화 그룹을 우리의 초점으로 느꼈습니다. , 우리는 S-1에 일반적으로 사용되는 최소 가용성과 달리 우리 제품을 광범위하게 마케팅하고 IPO에 대한 민주적 액세스를 제공하는 것이 좋습니다. Kathy는 항상 파괴자였으며 그녀는 이 접근 방식을 좋아했습니다." Kathy는 명예 회장이며 회사에서 중요한 역할을 합니다. Reg A +의 장점 전통적인 IPO 이상.
그는 "외출하여 상품을 마케팅하고 Reg A+가 제공하는 투자자와 대화할 수 있는 능력은 환영할만한 변화"라고 말했습니다. Martin은 SEC가 오퍼링을 인증하기 전에 시작한 XNUMX주 동안 기존 로드쇼를 수행했습니다. 물 시험 Reg A +의 기능으로 기업은 자격 취득 전에 투자 또는 구속력있는 약속을 취하지 않고 투자자의 이익을 확인할 수 있습니다. 10 월 27th의 SEC 자격 심사에서 상장까지의 전체 오퍼링 과정은 3 주 걸렸습니다.
수준 브랜드 라이센싱, 마케팅 및 브랜드 관리 사업에 종사하고 있으며 Marty는 투자와 신규 고객 계약을 결합하여 윈/윈 상황으로 발전한 투자 논의를 통해 상당한 수의 신규 고객 계약을 생성할 수 있음을 발견했습니다.
모금된 12만 달러 중 절반은 회사의 기존 투자자와 친구들에게서 나왔습니다. 내부자들의 이러한 수준의 헌신은 좋은 지표이며 물론 자본 성장을 훨씬 더 쉽게 달성할 수 있도록 합니다.
Martin은 Joseph Gunnar와 TriPoint/BANQ의 노련한 Broker-Dealer 팀이 매우 효과적이었다고 말했습니다. 그들의 도움으로 그는 수많은 기관 투자자들을 만날 수 있었습니다. 이 제안은 할당량이 너무 많이 줄었기 때문에 일부 투자자들이 불평하면서 심하게 초과 신청되었습니다. 가지고 있는 좋은 문제!
그는 Reg A+ IPO를 계획하는 CEO가 XNUMX주에서 XNUMX주를 시장에 할당하고 온라인 소비자 투자자를 유치하여 Regulation A+가 가능하게 하는 투자에 대한 동등한 액세스를 활용할 것을 권장했습니다. 마케팅 모멘텀을 구축하는 데는 시간이 걸리며 XNUMX~XNUMX주의 기간은 간결하고 비용 효율적으로 수행하기 어렵습니다.
이 회사는 2.6회계연도에 3.9만 달러의 매출과 2016만 달러의 손실을, 4.2만 달러의 지불금과 1.1회계연도(2017년 2017월 종료)에 2017만 달러의 손실을 기록했습니다. 7.5년 2.69분기 매출은 연간 XNUMX만 달러, 이익은 XNUMX만 달러로 성장했습니다. 을 체크 해봐 제안 서큘러 Level Brands Inc.를위한
TriPoint CEO 마크 엘레 노 위츠 "Martin의 투자 은행 경험과 Kathy Ireland의 강력한 브랜드 인지도가 이 제안의 성공에 핵심적인 요소였습니다."라고 말했습니다. TriPoint 는 이제 Reg A IPO를 통해 XNUMX개의 회사를 공개했습니다. NYSE: MYO, NASD: FAT 및 현재 NYSE: LEVB. 또한 이 XNUMX개 중 XNUMX개는 NYSE American에 상장되어 있습니다. 이것은 인상적이며 Mark와 그의 팀이 초기 리드를 어떻게 확장할지 기대합니다.
Martin은 SEC에 많은 공을 들였습니다. "SEC는 적극적이었고 우리를 도왔습니다. 우리는 팀으로 일했습니다. 회사가 막바지에 S-1(전통적인 IPO)에서 IPO로 전환한 것은 이번이 처음입니다. 규정 A+를 받았고 변환에 총 XNUMX일이 걸렸습니다. 여기에는 우리가 제출 서류를 다시 작성하는 데 걸린 XNUMX주가 포함되었습니다."
IPO 후 제공하는 데 필요한 사항에 대한 안내는 여기를 참조하십시오. Marty CEO는 24년의 투자 은행 경력을 가지고 있으며, 제 생각에는 그는 공기업으로서의 성공을 장기적 관점에서 바라보고 있습니다. 나는 그가 단기간에 소유권 희석을 적당한 수준으로 유지하면서 필요에 따라 향후 XNUMX차 공모를 위한 무대를 설정할 수 있는 비교적 적은 양의 자본을 조달한 것을 좋아합니다.
저는 Reg A+ IPO를 인수하는 총체적 약속을 기대하고 있습니다. 그들은 Green Shoe를 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이는 인수자가 새로 상장된 주식의 적나라한 공매도를 제한할 수 있는 귀중한 방법을 제공합니다. 제 생각에는 보험업자가 Reg A+에 대한 경험을 얻고 Regulation A+가 신뢰를 얻는 반면 프로세스의 꼬임은 관련된 모든 사람이 해결하기 때문에 이 개발이 진행되는 것은 시간 문제일 뿐입니다. 더 많은 거대 보험업자들이 Reg A+ IPO에 더 많은 관심을 기울이는 것을 보고, 그들은 총 약정 거래를 할 가능성이 더 큽니다.
서비스 제공 업체 목록 이 IPO를 위해.
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Rod Turner는 성숙한 신생 기업과 중견 기업을위한 # 1 Growth Capital 서비스 인 Manhattan Street Capital의 설립자이자 CEO입니다. 규정 A+를 사용하는 자본. Turner는 Symantec/Norton(SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure 등을 포함하여 성공적인 회사를 구축하는 데 중요한 역할을 했습니다. 그는 벤처 캐피털 비즈니스(Irvine Ventures)를 구축하고 Bloom, Amyris(AMRS), Ask Jeeves 및 eASIC과 같은 회사에 엔젤 및 메자닌 투자를 한 경험 많은 투자자입니다.
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