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16월 XNUMX일로 끝나는 주th, 2017은 Regulation A+ 비즈니스 전체와 Reg A+를 모니터링하는 회사가 IPO. Reg A+가 처음으로 발효된 이후 XNUMX년 시점에서 우리는 정확합니다. 이는 이 두 IPO의 타이밍이 규정 A + 인식.
말 그대로 일주일 동안 우리는 경험했습니다. XNUMX개의 이정표 Reg A+ IPO: NASDAQ:(ADOM)에 상장된 첫 번째 IPO 및 NYSE:(MYO)에 상장된 첫 번째 Reg A+ IPO.
지난 주에 나는 에 대한 기사를 썼습니다. NYSE 레지 A+ IPO 월요일에 있었던 일입니다. 여기에서 NASDAQ에 대한 ADOM IPO의 작동 방식과 이를 통해 얻을 수 있는 교훈을 살펴봅니다. 아담 15월 XNUMX일 목요일 상장일, NYSE IPO 후 불과 XNUMX일 만입니다.
Adomani 오퍼링은 주로 다음에 의해 주도되었습니다. 브 ead드 증권 리드 언더라이터로서 1 네트워크 소매 및 시장 조성자 브로커-딜러 역할을 제공하는 금융. 이 제안은 총 14.4만 달러를 모금했으며 일부 수익금은 내부자 판매에 사용되었습니다. 투자자당 최소 금액은 $500였습니다. 제물은 계층 2 규정 A +.
아도마니 Inc 는 버스 및 대형 트럭을 운영하는 차량에 리튬 배터리를 사용하여 최첨단 전력 변환을 제공하는 B2B 회사입니다. 이것은 비즈니스 모델의 시장 잠재력을 평가하는 데 시간을 할애하는 투자자들에게 근본적인 매력이 있는 비즈니스입니다.
소비자 호소력은 어느 정도 존재합니다. 사람들은 회사가 탄소 사용과 온실 가스 생산을 줄이고 있다는 것을 좋아하고 지지합니다. 많은 스쿨버스는 Adomani에 의해 전력으로 업그레이드됩니다. 우리는 소비자 투자자들의 호소를 봅니다. 아이들이 통학 버스에서 숨쉬는 공기를 청소하는 것이 좋습니다. 주목할만한 점은 생성하는 것이 훨씬 더 어렵다는 것입니다. 소비자 투자자의 열정 여기의 경우와 같이 주요 거리 투자자가 회사 제품에서 한 단계 제거되는 경우.
이것은 Adomani IPO를 더욱 흥미롭게 만듭니다. 왜냐하면 Reg A+에 참여한 투자자들의 가장 큰 몫이 Boustead에 의해 테이블로 가져온 것처럼 보이기 때문입니다. 이것이 보험업자가 제안을 할 때 우리가 보고 싶은 것입니다. 그럼에도 불구하고 지금까지 대부분의 경우 브로커-딜러는 Reg A+ 오퍼링이 빠른 온라인 소비자 투자 모멘텀으로 이미 성공적인 것으로 입증된 경우에만 진정으로 적극적으로 대처하는 경향이 있었습니다.
다니엘 맥클로리, Boustead의 자본 시장 책임자는 이렇게 말했습니다. 적절한 회사의 경우 Reg A+는 일반 IPO보다 빠르고 저렴합니다.”
나는 Boustead가 참여하기 전에 소매 투자자 모멘텀이 오퍼링의 실행 가능성을 증명하기를 기다리지 않고 처음부터 단호한 접근 방식으로 오퍼링을 추진했다는 사실에 깊은 인상을 받았습니다. 그들은 투자자들에게 생방송으로 단 XNUMX일 만에 최소 인상액을 초과했는데, 이는 투자자들의 상당한 열정과 Boustead 팀의 수요를 창출하기 위한 많은 프런트로드 작업을 의미합니다.
Boustead Securities 설립자 겸 CEO 키스 무어 “2016년 Daniel McClory를 우리 팀에 합류시켰을 때 IPO 인수에 대한 그의 성공 경험이 우리 기술을 완성했습니다. 우리는 적합한 회사를 위해 인수된 Reg A+ IPO를 수행할 의지와 능력이 있습니다.”
이야기하면서 짐 레이놀즈, 2014년에 Adomani를 설립한 CEO는 자신과 그의 경영진이 2016년 전부터 Reg A+ 제안을 고려하기 시작했다고 지적했습니다. 그들은 평가를 완료하고 25년 XNUMX월에 진행하기로 결정했습니다. 그들의 제안은 XNUMX월 XNUMX일에 SEC에 의해 검증되었습니다.th 올해; 그런 다음 8월 28일에 10.6-A를 제출한 후 투자자들에게 생중계했습니다. 앞서 언급했듯이 투자 모멘텀은 시작부터 빨랐고 불과 XNUMX일 만에 최소 $XNUMX만 달러를 돌파했습니다.
Jim이 해당 수준에서 최소 금액을 설정한 이유는 NASDAQ 상장 요건 중 하나를 충족하기 위한 것입니다. 이러한 방식으로 Reg A+ 최소 금액을 설정할 필요는 없지만 IPO를 계획하는 회사는 낮은 투자 최소 금액을 설정할 수 있습니다. NASDAQ 상장 최소 금액을 초과할 수 없는 경우에도 여전히 자본 조달을 완료하고 OTCQX와 같은 OTC에 상장하고 나중에 상장할 수 있습니다.
Jim은 자신의 경험을 다음과 같이 요약했습니다. “예상했던 것보다 더 어려운 도전적인 여정이었습니다. 이제 우리는 Reg A+에 들어가고 싶어하는 투자자들로부터 전화를 받고 있으며 공개 시장에서 우리 주식을 사라고 제안했을 때 우리가 이 조치를 취한 것을 매우 기쁘게 생각합니다.”
또 다른 필수 상장 요건은 주식이 진정한 유동성을 가질 만큼 충분한 주주를 확보하는 것입니다. Adomani는 예를 들어 단 300명의 투자자로부터 모든 자본을 조달했습니까? 유동성 상황은 미미할 것이고 NASDAQ은 회사가 그렇게 적은 수의 투자자와 함께 상장하는 것을 허용하지 않을 것입니다. Adomani는 녹음 당시 주주가 10명이 넘었습니다. 그들의 주식은 19월 XNUMX일 현재 최대 $XNUMX이며 발행 가격의 두 배입니다. 좋은 시작.
자금 조달 과정에서 650,000만 명의 트위터 팔로워를 보유한 유명 배우이자 WWF 레슬러가 팬들에게 Adomani에 대한 게시물을 올렸고 Jim은 이것이 개인 투자자들의 관심을 높이는 데 도움이 되었다고 말했습니다. 또 다른 일화에서 Jim은 일부 대규모 기관 투자자들로부터 진정한 관심을 받고 있다고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 평균 거래 규모에 비해 제안 규모가 작기 때문에 당분간 이 기회를 제쳐두었습니다.
Jim은 자체 Regulation A+ 오퍼링을 고려 중인 다른 회사 CEO를 돕고자 합니다. 그는 다음 주소로 연락할 수 있습니다. [이메일 보호].
Jim은 “이번 자본 확충은 우리가 급속한 시장 변화의 시기에 확산하고 선점자 우위를 점할 수 있게 해주는 이정표적 성과입니다.”라고 덧붙였습니다.
우리는 이 두 개의 기록적인 IPO로 인해 앞으로 몇 달 동안 Reg A+ 오퍼링으로 전진하는 회사의 모멘텀을 볼 수 있을 것으로 예상할 수 있습니다. 이것은 사업을 확장하기 위해 성장 자본을 조달해야 하는 기업가에게 좋은 발전입니다. 나는 그것을 기대한다!
저는 애프터마켓에서 구입한 ADOM에 대한 작은 지분을 보유하고 있습니다. 그래서 이해 상충이 있습니다. 나는 이 주식을 사는 것을 추천하거나 반대하는 것이 아닙니다.
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로드 터너
Rod Turner는 성숙한 신생 기업과 중견 기업을위한 # 1 Growth Capital 서비스 인 Manhattan Street Capital의 설립자이자 CEO입니다. 규정 A+를 사용하는 자본. Turner는 Symantec/Norton(SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure 등을 포함하여 성공적인 회사를 구축하는 데 중요한 역할을 했습니다. 그는 벤처 캐피털 비즈니스(Irvine Ventures)를 구축하고 Bloom, Amyris(AMRS), Ask Jeeves 및 eASIC과 같은 회사에 엔젤 및 메자닌 투자를 한 경험 많은 투자자입니다.
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