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Reg A + 오퍼링 중 CSSE에서 재고를 구입 했으므로 이해 관계가 상충합니다.
"우리는 전통적인 IPO "Quiet Period"와 달리 우리의 제안을 마케팅하고 언론과 이야기할 수 있다는 것이 Reg A+의 큰 장점이라는 것을 알게 되었다고 CSSE의 노련한 CEO인 Bill Rouhana는 말했습니다. "이것이 우리가 자본을 조달하는 동안 한 달 동안 700개 이상의 기사에 실릴 수 있었던 핵심이었습니다." 규제 요약 A +.
이 회사는 18명의 회원 중개인-딜러 네트워크와 2.8만 명의 소셜 미디어 팔로워를 통해 제안을 홍보했습니다. NASDAQ은 또한 2만 명의 팔로워를 보유한 소셜 미디어에 이를 발표했습니다.
"모금 프로세스는 출시 후 총 XNUMX주가 소요되어 초과 청약이 완료되었습니다. 그런 다음 주식을 할당하고, 지불을 처리하고, 제안을 마감하는 데 일주일이 걸렸습니다. CSSE의 강력한 매출 성장률과 수익성 덕분에 투자자와 분석가는 기존의 방법을 사용하여 회사를 평가할 수 있습니다."라고 HCFP의 전무 이사인 Rob Gibson은 말했습니다(HCFP, Benchmark 및 Weild&Co가 주요 브로커-딜러이자 북러너였습니다). 서비스 제공 업체 목록.
빌 로하나(Bill Rouhana) CEO는 "월스트리트와 메인 스트리트의 결합으로 Reg A+는 고객과 팬이 IPO의 일부가 될 수 있도록 하는 액세스를 제공하며, 이는 기존 IPO에서 제공되지 않는 많은 것을 추가합니다."라고 말했습니다.
벤 시스 마크 (Benchmark Company)의 존 보어 (John Borer) 전무 이사는 "CSSE는 아마도 기관 투자가들이 진지하게 검토하고 현저하게 투자 한 최초의 Reg A + IPO 일 것"이라고 말했다.
Weild&Co의 CEO인 David Weild는 그의 옹호와 연구로 JOBS 법의 아버지로 널리 알려져 있습니다. David는 "CSSE가 조달한 30천만 달러(2.5만 주, 12달러)는 현재까지 Reg A+ IPO 중 가장 큰 규모입니다. CSSE는 또한 더 까다로운 상장인 NASDAQ Global Market 자격을 갖춘 최초의 Reg A+ IPO이기도 합니다. 기준."
John Borer는 "지난 10년 동안 30만 달러에서 XNUMX만 달러 범위의 전통적인 IPO는 거의 없었습니다."라고 덧붙였습니다. "내 생각에는 Regulation A+가 사용되면서 지난 XNUMX주 동안 NASDAQ과 NYSE에 XNUMX개의 Reg A+ IPO가 상장된 것이 중요합니다."
Bill Rouhana CEO는 "우리 IPO는 Reg A +가 경쟁 분야를 평준화하는 방법을 보여줍니다. CSSE는 소규모 회사이며 우리의 제안은 IPO가 더 이상 Unicorn 클럽에 국한되지 않음을 보여줍니다."라고 CEO 인 Bill Rouhana가 덧붙였습니다.
"CSSE IPO는 특히 브랜드 인지도가 매우 강력하고 광범위하며 확립된 최초의 Reg A+ IPO입니다. 이는 회사의 수익성 있는 비즈니스 모델 및 CEO Bill Rouhana의 공개 기업 성공 실적과 결합하여 이 제안을 투자자들에게 매우 매력적으로 만들었습니다. "라고 Rob Gibson은 계속 말했습니다.
CSSE 오퍼링에 대한 첫 번째 목록은 인상적입니다.
30천만 달러의 CSSE는 현재까지 가장 큰 Reg A+ IPO 인상입니다(IPO를 하지 않기로 선택한 부동산 Reg A+ 오퍼링에 대해 50천만 달러 인상이 있었습니다). 그것은 또한 처음으로 초과 구독되고 나스닥 글로벌 시장에 자격을 부여하고 상장한 최초의 사례이기도 합니다. CSSE 제공 팀의 이러한 성과는 Regulation A+가 실제로 중소기업을 위한 실행 가능하고 매력적인 IPO 방법이라는 추가 증거를 보여줍니다.
소울 엔터테인먼트를 위한 치킨 수프는 유명 책 시리즈의 비디오 시장 및 브랜드에 대한 독점권을 가지고 있습니다. 오퍼링 회람에서 인용, "우리의 근본적인 목표 중 하나는 컨텐츠 오퍼링을 임계 질량으로 계속 성장시키면서 CSS 네트워크를 계속 성장시키는 것입니다. 우리의 전략은 다음과 같은 조합을 통해 비디오 컨텐츠 라이브러리를 구축하는 것입니다. 영혼을위한 닭고기 수프 실패한 네트워크가 라이브러리 가치를 수익화하려고 할 때 원본 비디오 콘텐츠 및 제XNUMX자 비디오 콘텐츠 라이브러리의 기회주의적 인수 또는 비디오 콘텐츠에 대한 기타 권리입니다."
CSSE의 수익은 1.5의 2015 밀에서 8.1의 2016 백만으로 증가했습니다. 순이익은 0.8에서 3.8 밀의 조정 EBITDA로 $ 2016 밀이었습니다. 나의 계산에 따르면, 사후 투자 평가는 발행 가격에서 약 $ 150입니다.
CSSE는 4 개의 Reg A + IPO 중에서 규모가 크고 매우 강력합니다. 소비자 호소. 소비자 및 고객 기반이 강한 회사는 동시에 제품을 홍보 및 판매하면서 동시에 더 쉽게 상품을 판매 할 수 있으므로 비용을 절감하는 시너지 효과를 얻을 수 있으므로 Reg A +의 강점을 발휘합니다. Reg A + 오퍼링의 성공 방법.
이 IPO, 온라인 소매 수준, 브로커 - 딜러 및 기관 수준에서 더 많은 교훈을 얻었습니다. Reg A + IPO의 지난 며칠 동안 주식 지불 및 투자자에게 주식 이전에 관련된 물류는 전통적인 IPO와 약간 다르며 중개인 - 딜러 및 기관 투자가는 미래의 Reg A + 거래. Reg A +IPO 순서도.
주요 브로커 - 딜러 및 CSSE CEO 인 Bill Rouhana와 이야기하면서 자본 조달 절차가 시작되기 전에 SEC로부터 Offering Circular Qualified를받는 것이 전통적인 S-1 IPO에 비해 상쾌한 변화라고 할 수 있습니다. SEC 자격 검증의 선명도와 단순성은 회사의 제품 및 브랜드를 적극적으로 홍보 할 수있는 능력과 더불어 불확실성이 적은 간단한 도로 표시 및 마케팅 프로세스로 이어집니다.
Reg A +와 관련된 법률 및 감사 수수료가 기존 IPO보다 훨씬 낮기 때문에 또 다른 이점이 있습니다. Reg A +는 중소기업을위한 것입니다.
향후 XNUMX 개월 동안 파이프 라인에 흥미로운 Reg A + IPO가 많이 있으며, 저는 Reg A + IPO의 수가 주식 시장이 허용하는 한 점진적으로 모멘텀을 얻을 것으로 예상합니다. 나는 회사의 수가 증가하는 추세를보고 있습니다 자질을 갖춘 Reg A +의 경우, 그 중 상당 부분이 성공. 그리고 개발 곡선을 따라가는 기업은 Regulation A +에 참여하고 적극적으로 평가하고 있습니다. 내년에 좋은 징후.
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로드 터너
Rod Turner는 성숙한 신생 기업과 중견 기업을위한 # 1 Growth Capital 서비스 인 Manhattan Street Capital의 설립자이자 CEO입니다. 규정 A+를 사용하는 자본. Turner는 Symantec/Norton(SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure 등을 포함하여 성공적인 회사를 구축하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 그는 Venture Capital 비즈니스(Irvine Ventures)를 구축했으며 Bloom, Amyris(AMRS), Ask Jeeves, 및 eASIC.
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