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NASDAQまたはNYSEへのReg A + IPOのタイムラインスケジュール

ここに私たちの要約フローチャートがあります。

IPOシーケンスの要約。 これは分かりやすくするために凝縮されています 従って完全ではない。

フェーズ1; 準備
  • 1.a  360°マーケティングキャンペーンを管理するマーケティング代理店を選択してください。 経験豊富なマーケティングエージェンシーをご紹介します。 NYSE / NASDAQの上級管理職に連絡して、リストするオファリングの要件を取得します。 マンハッタンストリートキャピタル(MSC)がこの紹介をします。
  • 2.a MSCは、Reg A +の経験を持つ監査人に会社を紹介します。 会社は選択し、契約し、開始します。 XNUMX年間の監査が完了するまで最初のSECファイリングを開始できないため、この項目はクリティカルパスです。 監査期間は、構造と会社の新しさによって異なります。 〜30 〜120日 可能性が高い。
  • 2.b フォーム1-ASECファイリングのための実践的な法律サービスプロバイダーへのMSCによる紹介。 会社は契約を実行し、それらを開始します。 SECファイリングは、SECの質問に迅速に回答して適切に実施された場合、60日以上かかる場合があります。 作業は監査の進行中に開始されます。 (SEC資格はいくつかの要因に依存し、推定時間より長くかかる場合があります。) 
  • 3.a Form 1-Aマンハッタン・ストリートのキャピタル、ビデオ、PR、グラフィックス、ソーシャルメディア・アカウントにマーケティング・エージェンシーと並行して、SECとの提携。  
  • 3.b 会社はマーケティングエージェンシーを選択して契約します。 準備には約2か月かかり、作業はSECファイリングと並行して行われます。 
  • 3.c マーケットメーカー、トランスファーエージェント、エスクローエージェント/銀行を選択して契約します。 並行して30日。
フェーズ2、実行、監査後
  • 4. SEC Qualify申請と会社はMSCの投資家に公開されます。 資本の受け入れを開始します。 〜監査+2か月
  •  5. 会社が判断した、$の調達で十分な場合の最初のクロージング。 通常、オファリングが公開されてから10〜20日後。 最初のエスクローファンドの預金は会社の口座に送金されます。 クローズドオファリングの収益は、マーケティング費用の支払いに使用できます。
  • 6. 募集は、会社が目標額の少なくとも半分を調達するまで続きます。 これには通常、少なくとも6か月かかります。 これが必要なのは、引受会社がクライアントとの関係を危険にさらしたくないため、会社が目標額のかなりの割合を自分で調達できた場合にのみ、Reg A + IPOに関心を示す傾向があるためです。 オファリングが十分な牽引力を獲得すると、会社は引受人を選択し、会社にとってはるかに有利な取引を交渉することができます。
  • 7. アンダーライターと契約します。
  • 8. 引受人は残りの金額を顧客から迅速に調達します。 
  • 9. NYSEまたはNASDAQに上場。 会社が十分な数の投資家(通常は400人以上)を上場するための最低額を超えて調達した場合、弁護士はフォーム8-AをSECに提出し、その時点で会社は上場してニューヨーク証券取引所に上場します。 〜監査+ 9-10ヶ月

注意:
ブローカーディーラーは必要ありません。 スケジュールには、信頼度に応じて調整可能な多くの側面があります。

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