Myomo משלימה את ההנפקה הראשונה שלה בדירוג A+, הנפקה ראשונה בבורסת ניו יורק
לחץ כאן לקריאת המאמר הזה שנכתב על ידי רוד טרנר עבור פורבס.
Myomo, יצרנית רובוטיקה רפואית שבסיסה בבוסטון, מסצ'וסטס, השלימה בהצלחה את הנפקתה ההיסטורית לבורסת ניו יורק MKT (Reg A+). המניות החלו להיסחר בבוקר ה-12 ביוני.th בבורסת ניו יורק MKT תחת סמל הטיקר "MYO."
מיומו השלימה את ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) תחת ה-SEC תקנה A +גייסה 5.0 מיליון דולר באמצעות מכירת 665 אלף מניות רגילות במחיר לציבור של 7.50 דולר למניה. החברה גייסה גם 2.9 מיליון דולר באמצעות השקעות של משקיעים מוסמכים בניירות ערך מוגבלים, בעיקר ממשקיעים קיימים ב-Myomo. ההון המצטבר שגויס הוא 7.9 מיליון דולר, בנוסף ל-20 מיליון דולר שגייסה החברה קודם לכן.
Myomo היא חברת רובוטיקה רפואית המספקת ניידות משופרת לחולים הסובלים משיתוק בגפיים העליונות והפרעות נוירולוגיות. למוצרים שלהם יש משיכה צרכנית מובנית, דבר שחשוב מאוד בשלב מוקדם זה של הקמת מערכת תקן A+ כמערכת גיוס הון ונזילות מוכרת. פנייה צרכנית סיפק את הפוטנציאל לשיווק מקוון לבנות עניין וזרימת השקעות מצד צרכנים.
מכיוון שמיומו לקח גישה היברידית להנפקה הראשונה שלה (Reg A+ IPO), שבה גייסה בהצלחה הון הן מוול סטריט (ברוקראז' קמעונאי) והן ממשקיעים ברחוב הראשי, הם יצרו מצב של win-win שבו השילוב יצר מסה קריטית של משקיעים ובסופו של דבר השלמת ההנפקה שלהם.
Myomo החלה את ההיצע שלה בתחילת מרץ והשלימה אותו תוך פחות משלושה חודשים.
פול גודוניס, מנכ"ל Myomo, אמר: "בעוד שהנפקה ציבורית מסורתית שמורה בדרך כלל למוסדות גדולים ולאליטה של וול סטריט להשקעה בשלב זה, אנו מנצלים אפשרויות חדשות... תקנות SEC כדי ליצור תנאי משחק שוויוניים עבור כל המשקיעים להשתתף בו זמנית בהנפקה שלנו."
TriPoint Global Equities, LLC, הובילה את סינדיקט הברוקרים-דילרים ומנהלת ההנפקה. CrowdfundX הובילה את השיווק הדיגיטלי. כל המעורבים ספקי שירות.
דארן מרבל, מנכ"ל CrowdFundX, אמר כי "עסקה זו לא הייתה אפשרית ללא חזונו של מנכ"ל Myomo, פול גודוניס. המנפיקים הם החלוצים האמיתיים בתעשייה שלנו, ואנחנו כאן כדי לתמוך במסע הנועז שלהם לפרוץ דרך חדשה. ל-Myomo, למרות הטכנולוגיה הרפואית המרשימה שלה, לא הייתה קבוצת זיקה מובנית לשווק אליה את קמפיין ההמונים. ככאלה, נאלצנו לחדש."
מארק אלנוביץ, מנכ"ל TriPoint אמר: "הנפקת Myomo מכינה את הבמה עבור מנפיקים בעלי מניות קטנות (small cap) לגשת לשוקי ההון בעידן המודרני של יצירת הון בארה"ב, בנוסף, אנו מברכים את NYSE על חזונם ותמיכתם בהחזרת הנפקות המניות הקטנות לחברות קטנות."
מארק מעלה נקודה טובה בכך שברור שהנהלת בורסת ניו יורק נוקטת בגישה פרואקטיבית על מנת למשוך הנפקות ראשוניות של חברות קטנות (Small Cap) באמצעות Reg A+. אינדיקטור חיובי כשלעצמו לחברות המתאימות הממתינות לבצע את ההנפקות שלהן.
טריפוינט בנתה סינדיקט גדול של ברוקרים-דילרים והשתמשה ב ויה פוליו ברוקר-דילר סליקה לעיבוד מניות וכספים עם הברוקרים האחרים וחברות הסליקה שלהם, מה שמאפשר העברה חלקה של מניות בין ברוקרים-דילר ולחשבונות ברוקראז' של לקוחות.
מוצרי Myomo מבוססים על טכנולוגיה רשומה כפטנט שפותחה בשיתוף פעולה עם MIT. מכשירי הזרועות המופעלות שלהם משחזרים תנועה בגפיים משותקות או מוחלשות של אנשים הסובלים ממוגבלות נוירולוגית ושרירית כמו טרשת נפוצה (MS), או שלקחו שבץ מוחי או פגיעות עצבים.
המוצר של Myomo מסופק למטופלים דרך מרכזים רפואיים של VA ובתי חולים המתמחים בשיקום. כמה מאות מהם נמצאים בשימוש. המוצר שלהם הוא המכשיר היחיד שחש באופן לא פולשני את האותות הנוירולוגיים של המטופל ויכול לשקם את יכולתו להשתמש בזרועותיו ובידיים.
חוזר ההנפקה של Myomo Regulation A+ - כמו "Red Herring" מקוון ומקוצר - מפרט מספר סיכונים למשקיעים, כולל תוצאות שליליות של ניסויים קליניים עתידיים, הצגת מוצרים תחרותיים והסתמכות על החזר כספי מצד שלישי או Medicare. בנוסף, Myomo מוציאה את ייצור מכשירי MyoPro לצד שלישי, מקור סיכון נוסף למשקיעים. ראוי לציין ש-ViaFolio...
BANQ הובילה סינדיקט גדול של ברוקרים-דילרים והשתמשה במערכת הסליקה Folio, ו-Folio עיבדה את המניות והכסף עם הברוקרים-דילרים האחרים וחברות הסליקה שלהם, כך שניתן היה למכור את מניות Myomo ללקוחות בבנקים אחרים וכך הן היו בחשבונות ברוקראז' וכך ניתנות לסחירות.
אז מה הבא?
זהו צעד משמעותי קדימה עבור שוק גיוסי ההון מסוג Reg A+. אני מצפה שהצלחה זו תגביר את המודעות והאמינות של Reg A+, דבר מועיל בתחום חדש יחסית. אני גם מצפה שזכייה זו תקדם מספר חברות טכנולוגיה רפואית וביוטכנולוגיה להנפקות והנפקות ראשוניות משלהן מסוג Reg A+.
מניסיוני, חברות בתחומי הרפואה והביוטכנולוגיה נוטות להיות מנוהלות על ידי מנכ"לים שנוטים להיות אנליטיים יותר, והם מקדישים תשומת לב רבה למקומות בהם עמיתיהם משיגים הצלחה מימון.
ישנן חברות רבות בתחום זה שמוצריהן בעלי המשיכה הצרכנית החזקה הנדרשת ויכולות לנצל היטב את תקנה A+ כדי להצליח על שלהם יתרונות. אני מצפה בקוצר רוח להופעתם!
שימו לב שיש לי החזקת מניות קטנה ב-MYO שרכשתי בשוק המשלוחים. לכן יש לי ניגוד עניינים. אני לא ממליץ בעד או נגד רכישת מניה זו.
צפו בחוזר ההנפקה שלהם כאן
תוכן קשור:
עלות הנפקת החברה שלך לציבור לפי תקנה A+
שירות ייעוץ להנפקות ראשונות (IPO) מבית Manhattan Street Capital
כיצד לבצע הנפקה ראשונה (IPO) לנאסד"ק או לבורסת ניו יורק (NYSE) באמצעות תקנה A+?
אם אתה מעוניין, הפוך לחבר, או צור קשר.
רוד טרנר
רוד טרנר הוא המייסד והמנכ"ל של Manhattan Street Capital, שירות הון הצמיחה מספר 1 עבור סטארט-אפים בוגרים וחברות בינוניות לגיוס הון באמצעות תקנה A+. טרנר מילא תפקיד מפתח בבניית חברות מצליחות, ביניהן Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure ועוד. הוא משקיע מנוסה שבנה עסק הון סיכון (Irvine Ventures) וביצע השקעות אנג'ל ומזנין בחברות כמו Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves ו-eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
רחוב מנהטן קפיטל, 5694 מישן סנטר רואד, סוויטה 602-468, סן דייגו, קליפורניה 92108.
