היי רוד, האם אתה יודע מה הסטטוס של ההנפקה הראשונה הזו? האם זה עדיין קורה? תודה
היי רוד, האם אתה יודע מה הסטטוס של ההנפקה הראשונה הזו? האם זה עדיין קורה? תודה
RodBot; לחץ כדי לשאול אותי על גיוס הון באמצעות Reg A+, Reg D, Reg S, או יציאה לציבור
Muscle Maker Grill מגייסת הון באופן פעיל באמצעות הצעה של תקנה A+ עם כוונה להשלים את הנפקתם הראשונית (IPO) ולהירשם בבורסה האמריקאית של ניו יורק תחת הסימול NYSE: MMG. להנפקה של החברה אין מינימום (יתרון של Reg A+ על פני הנפקה ראשונית מסורתית מסוג S-1) ומקסימום של 19.95 מיליון דולר לפי שווי לפני הכסף של 51 מיליון דולר. (מה זה תקן A+?).
הנפקת MMG עברה את אישור ה-SEC (כלומר, ה-SEC אישרה את ההנפקה לעבור למעמד של גיוס הון) ב-12 בדצמבר. החברה מתכננת להשלים את ההנפקה ולהנפיק אותה בינואר.
שוק החברה - פלח המסעדות המהירות והלא רשמיות - צמח ב-11% בשנים האחרונות ל-43 מיליארד דולר בשנת 2015, וצפוי לגדול ל-64 מיליארד דולר עד 2019, המייצג קצב צמיחה שנתי מצטבר של 10%.
מנכ"ל רוברט מורגן, לשעבר מנהל בכיר בפיצה האט ובפאפא ג'ונס, אשר הקים עד כה 250 מסעדות, אמר: "אנו מאמינים שהמסעדות שלנו מספקות חוויית לקוח ייחודית ביותר על ידי שילוב של אוכל טרי ובריא ואירוח שהלקוחות מצפים להם מהמתחרים שלנו המציעים שירות מלא, אך עם הנוחות והערך שמספקים בדרך כלל מסעדות מזון מהיר. שילוב זה הופך את Muscle Maker Grill לייחודי."
הוא המשיך, "אנו מספקים לאורחים גרסאות בריאות יותר של מנות אהובות במיינסטרים, טעימות להפליא, ואנו מבצעים משלוחים במחיר נמוך יותר ממה שהלקוחות שלנו מצפים. אנו מאמינים שלכולם צריכה להיות גישה לאוכל בריא וטעים להרשות לעצמם, ואנו הופכים את המסעדות שלנו למקום מפגש עבור לקוחותינו להתרועע עם חובבי בריאות אחרים."
החברה הגדילה את הכנסותיה ב-59% בין השנים 2015 ל-2016 ומתכוונת להגדיל את הכנסותיה בשיעור של בין 30% ל-50% בשנה בטווח הארוך. החברה הוסיפה סניפים חדשים בקצב של 20% בשנה בשלוש השנים האחרונות. עשרים וחמישה אחוזים מרווחי ההנפקה מיועדים לרכישות להאצת הצמיחה.
לדעתי, Muscle Maker Grill ממוצבת היטב לגייס כסף מבסיס המעריצים שלה. יש להם 20,000 לקוחות בתוכנית התגמולים של קונים קבועים, כך שזו לא קפיצה גדולה לצפות שהלקוחות האלה ירצו להשקיע. ל-MMG יש גם 10,000 זכיינים פוטנציאליים שפנו לחברה בשנים האחרונות. אני רואה סינרגיה טובה כאן, שבה אותם אנשי עסקים יכולים כעת בקלות להפוך לבעלים של חברת Muscle Maker Grill. לחברה יש גם 50,000 מעריצים ברשתות החברתיות. איך להצליח עם ההיצע שלך לתואר Reg A+.
לחברה כיום 53 חנויות, מתוכן 12 בבעלות החברה וגובות דמי זיכיון בסך הכל של 8%.
המנכ"ל רוברט מורגן מאמין נלהב בפילוסופיה ובגישה של החברה. אני מתרשם מסגנון המנהיגות שלו ומתרבות החברה מחברי הצוות שנחשפתי אליהם - אינדיקציה טובה לטווח הארוך. אנשים באמת אוהבים את האוכל של MMG.
רוברט, מנכ"ל החברה, המשיך ואמר, "בחרתי לבצע הנפקה במסגרת תקן A+ במקום הנפקה קונבנציונלית, כי רציתי שהזכיינים, העובדים והלקוחות שלנו יהפכו לבעלים של המניות כדי להגביר את המוטיבציה באופן כללי. גיוס כספים באינטרנט באמצעות הנפקה במסגרת תקן A+ יספק גישה דמוקרטית הרבה יותר להשקעה מאשר בהנפקה קונבנציונלית. אני מקווה ומצפה שההנפקה שלנו תבנה נאמנות מוגברת למותג בכך שהלקוחות שלנו יהיו הבעלים שלנו." ציר זמן להנפקה ראשונה (IPO) רשומה רגילה (Reg A+).
הבדל משמעותי במודל העסקי של Muscle Maker Grill הוא שהמסעדות שלהם כוללות שירות משלוחים בעל מוניטין חזק של משלוח מהיר של אוכל איכותי. שירות זה מייצר בין 10% ל-50% מהמכירות לכל מסעדה. בדוק חוזר הנפקת MMG אשר מספק את התנאים והפרטים של הצעת המניות שלהם תחת תקנה A+.
הברוקר-דילר המוביל בהנפקה הוא Tripoint Global Securities. זוהי ההנפקה הרביעית שלהם, רמה 1+, מה שהופך את Tripoint למובילת נתח השוק - בין ההצלחות הקודמות של Tripoint נמנים... מיומו (NYSE):מיו), מותגי שמנים (נאסד"ק):שומן), ו מותגי Level (נאסד"ק)רשימה של ספקי שירות.
משקיעים ברחבי העולם יכולים להיות בכל רמת עושר כרגיל ב הצעות Reg A+, בעוד שמשקיעים קנדים חייבים להיות מוסמכים (עשירים מאוד) כדי להשתתף. הנה הסיבה.
בהשוואה לסאבווי, עלות הפתיחה של סניף גריל Muscle Maker היא 150,000 דולר לעומת 450,000 דולר עבור סאבווי, ופוטנציאל ההכנסה השנתי למסעדת גריל Muscle Maker טיפוסית הוא 700,000 דולר בשנה לעומת 200,000 דולר עבור סאבווי טיפוסית.
החברה הוציאה כ-9 מיליון דולר במזומן כדי להגיע לנקודה זו בחייה והגדילה את ההכנסות ב-59% מ-3.1 מיליון דולר בשנת 2015 ל-4.9 מיליון דולר בשנת 2016. ההכנסות מאותם מיקומים גדלות בכ-4.8% בשנה, ועולות על קצב הצמיחה בתעשייה. החברה נמצאת כיום ב-12 מדינות בארה"ב וצופה להתרחב ל-18 במהלך 2018.
32 החברות הללו גייס 396 מיליון דולר באמצעות Reg A+
אני מארח את ההנפקה ב אתר האינטרנט של Manhattan Street Capital. ראה את עמלות Manhattan Street Capital עבור הצעה זו
תוכן קשור
איך מבצעים הנפקה ראשונה (IPO) לבורסת נאסד"ק?
לוח זמנים להנפקה ראשונית מסוג Regulation A+ לנאסד"ק או לבורסת ניו יורק
שירותי ייעוץ להנפקות ראשונות (IPO) מבית Manhattan Street Capital
