השתמשו ברשימת הפרקים למטה כדי לבחור את החלק בסרטון שברצונכם לצפות בו.
נְקִישָׁה כאן לצפייה בוובינר המלא.
פרקים:
- תכונות של תקן A+
- שימוש במערכות מסחר אלטרנטיביות למסחר ציבורי במניה שלך
- גמישות בהצעת הערכה
- יתרונות שיווקיים
- מבחן שיווק מהיר של ה-Reg A+ שלך בעלות נמוכה
כתב ויתור:
התוכן בוובינר זה אינו מהווה ולא יתפרש כייעוץ השקעות. מידע זה מיועד להיות אינפורמטיבי ולמטרות כלליות בלבד.
MSC אינה משרד עורכי דין, שירות הערכת שווי, חתם, ברוקר-דילר או פורטל מימון המונים לפי Title III, ואיננו עוסקים בפעילויות הדורשות רישום כזה. איננו מספקים ייעוץ בנוגע להשקעות. MSC אינה בונה עסקאות. אין לפרש ייעוץ מצוות MSC כתחליף לייעוץ מספקי שירותים במקצועות אלה.
(1).jpg)
רוד טרנר
רוד טרנר הוא המייסד והמנכ"ל של Manhattan Street Capital, שירות הון הצמיחה מספר 1 עבור סטארט-אפים בוגרים וחברות בינוניות לגיוס הון באמצעות Regulation A+. טרנר מילא תפקיד מפתח בבניית חברות מצליחות, ביניהן Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure ועוד. הוא משקיע מנוסה שבנה עסק הון סיכון (Irvine Ventures) וביצע השקעות אנג'ל ומזנין בחברות כמו Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves ו-eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
רחוב מנהטן קפיטל, 5694 מישן סנטר רואד, סוויטה 602-468, סן דייגו, קליפורניה 92108.
תמלול טקסט זה מכיל שגיאות שנגרמו עקב תוכנת המרת דיבור לטקסט בה השתמשנו. אל תסמכו על דיוק הטקסט. צפו בחלקים הרלוונטיים בסרטון כדי לוודא שאתם מעודכנים כראוי. אל תסמכו על דיוק תמלול טקסט זה או שהוא משקף את הצהרותיהם או כוונותיהם של המציגים.
אז, היתרונות של Reg A+, אתם יכולים לגייס עד 75 מיליון דולר בכל תקופה של 12 חודשים. אז זה סכום כסף ניכר. אתם שומרים על השליטה בחברה, בניגוד למגייסים באמצעות הון פרטי או הון סיכון. אתם מספקים נזילות דרך פלוס לגורמים פנימיים, למייסדי החברה, למשקיעים הוותיקים שלכם וגם למשקיעים החדשים.
ניתן לבצע סוגים שונים של הנפקות ציבוריות. הנפקה רשומה A+ היא הנפקה ציבורית, אך ניתן לרשום את החברה בנאסד"ק, בבורסת ניו יורק או בבורסת OTC QB או QX או בדבר חדש, שנקרא מערכת מסחר חלופית. ואסביר על כך בהמשך, אך הגמישות הזו לרשום את החברה היא טובה. ואם אתם נרשמים ב-, בעוד שאם אתם נרשמים בנאסד"ק או ב-NYSE, יש לכם דרישת ביקורת PCA פעם ברבעון. אם אתם נרשמים בבורסות האחרות שהזכרתי, דרישת הביקורת השנתית שלכם, פעם בשנה, היא US Gap. אז זוהי חובת דיווח כספי הרבה פחות מכבידה אלא אם כן אתם נרשמים בנאסד"ק או ב-Ny. חברות ציבוריות יכולות לבצע הנפקות משניות באמצעות Reg A+ אם תבחרו לרשום במערכת מסחר חלופית.
אין שורט ואין שורט עירום המותר בבורסות האלה. אז זה יתרון עצום. זה באמת אומר שחברות שלא מוכנות כל כך לתלאות של להיות ציבוריות, במקום שבו שורט עירום מותר בנאסד"ק ובניו יורק. כשאני אומר שורט עירום, אני לא מתכוון למשקיעים רגילים, אני מתכוון לברוקרים. הם אלה שיש להם את היכולת לעשות שורט עירום. אז בשווקי OTC ובנאסד"ק ובניו יורק, השורט העירום הזה, אבל מסתכן, מוחץ הרבה חברות ציבוריות. אבל במערכת מסחר אלטרנטיבית, היכולת להיות נזילות ועדיין לא להסתכן במכירות שורט היא יתרון גדול. זה יתרון של Reg A+, אתה יכול לשנות את הערכת השווי של ההנפקה שלך, שכן כפי שרובכם יודעים, במקרים רבים, אתה לא באמת יכול לשנות את מחיר המניה ואת הערכת גיוס ההון שלך באמצע הדרך.
אבל ב-Reg A+, אפשר. זה דבר נחמד. בדרך כלל חברות אמינות ותקפות שמצליחות, גיוס כספים ב-Reg A+ בדרך כלל יישאו שווי גבוה יותר. והן היו מגייסות, אם היו מגייסות כסף ממקורות הון סיכון או אנג'ל. הרבה פחות דילול הוא יתרון גדול. ועוד כמה יתרונות, כי אנחנו משווקים את ההיצע הזה באינטרנט למשקיעים ברחוב הראשי, ומכיוון שמתברר שמשקיעים ברחוב הראשי, רבים מהם אופטימיים והם משקיעים בעיקר בסמארטפונים שלהם. זה הרבה פחות, זה דינמיקה שונה מאוד. זה דינמיקה הרבה יותר ידידותית כל עוד אנחנו משווקים היצע שמושך את המשקיעים ברחוב הראשי, ואני אכנס לזה בהמשך. אז היכולת לגייס כסף מקהל פחות סקפטי ולעשות זאת בקלות תוך כדי נוחות עבורם ולספק להם גישה דמוקרטית להון היא יתרון רציני של Regulation A+ כי במקרים רבים, לא היו להם הזדמנויות כאלה, להתערב ולהיות מעורבים בחברות שהם אוהבים.
אנחנו, אנחנו עושים הנפקות Reg A+ כתעשייה מאז 2015. ובמהלך הקורונה, אחד היתרונות, אחד היתרונות הבודדים של הקורונה היה שאנשים נתקעו בבית ונאלצתי לעשות דברים אחרים מהרגיל, והם שמו לב להשקעות מקוונות. וכתוצאה מכך קטגוריית ההשקעות המקוונות הזו התבגרה. אז ראינו צמיחה מהירה בהשקעות בתחום ה-Regulate Plus ומשקיעים מוסדיים ומשקיעים מוסמכים שמים לב הרבה יותר בהתאם לאופי ההנפקה. אכנס לזה יותר בהמשך. אז בעצם, Reg A+ היא צורה פשוטה וזולה יותר של הנפקה לציבור עם הרבה גמישות מובנית.
הרבה חברות, זה, זה קל. זה, זה פשוט לכלול סוכן העברה. תודה. זה, זה פשוט לכלול סוכן העברה בהנפקות Reg A+, מה שמקל על החברה את הנטל של התנהלות מול כל כך הרבה משקיעים, ואני יכול לדבר על זה מאוחר יותר במידת הצורך. אבל השימוש בסוכן העברה הופך את זה לנוח שיהיו אלפי משקיעים או מאות או מה שזה לא יהיה. ושימוש בסוכני ברוקרים או אפילו חתמים הוא אופציונלי. אני אכנס לזה יותר מאוחר יותר גם כן. ויש דבר שנקרא "בדיקת המים" ב-Reg A+ שבו חברות מורשות לשווק את עצמן למשקיעים מבלי לגייס כסף. אז אתה לא צריך לעשות ביקורת, אתה לא צריך להגיש ל-SEC, אתה צריך לערוך את הבדיקה כראוי, אבל אתה רשאי לשווק את החברה שלך למשקיעים כדי לראות אם זה חסכוני להגיע אליהם.
ואם כן, אתם יכולים. ואתם יכולים גם לבדוק מסרים שונים ושיטות פרסום שונות כדי לגלות איזה תיאור של החברה שלכם מהדהד הכי טוב אצל משקיעים. אז אנחנו מציעים את זה כשירות. אבל העניין הוא לא זה, העניין הוא שזה נחמד להיות מסוגלים לבדוק את ההצעה שלכם קודם אם אתם רוצים לעשות את זה, אם אתם רוצים להפחית את הסיכון שזה ייפול על אוזניים ערלות. וה-SE הרחיב את האפשרות של Test Water גם לסוגים אחרים של הצעות, מכיוון שהיא שימשה בהצלחה כה רבה ב-Reg A+.
תמלול טקסט זה מכיל שגיאות שנגרמו עקב תוכנת המרת דיבור לטקסט בה השתמשנו. אל תסמכו על דיוק הטקסט. צפו בחלקים הרלוונטיים בסרטון כדי לוודא שאתם מעודכנים כראוי. אל תסמכו על דיוק תמלול טקסט זה או שהוא משקף את הצהרותיהם או כוונותיהם של המציגים.
