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Che cosa è la linea temporale per un reg + offerta?

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Programma per un'offerta Reg A + tipica

Step 1 Manhattan Street Capital (MSC) ti aiuta a decidere, quale metodo di finanziamento sarebbe il più adatto per la tua azienda, dipende da diversi fattori. Ottieni consulenza legale sui dettagli. Possiamo consigliarti a un avvocato di titoli. Seleziona un'agenzia di marketing che gestirà il tuo 360 ° campagna di marketing. Ti presenteremo a agenzie di marketing con esperienza. Se l'appello del consumatore dell'azienda non è chiaro, potremmo raccomandare di fare un REGA + Audition (TM) prima dell'offerta.

Passo 2a La società decide se utilizzare un sottoscrittore / broker-rivenditore. MSC introdurrà a intermediari-negoziatori e sottoscrittori appropriatie consigliare l'azienda in termini validi. Se sì, stipula un contratto con loro.

Passo 2b MSC presenta la società a Revisore Con esperienza in Reg A +. La società seleziona, stipula contratti con il revisore e avvia l'audit. Questo articolo è un percorso critico perché non è possibile avviare la registrazione SEC iniziale fino al completamento della verifica di due anni. La durata dell'audit dipenderà dalla struttura e dalla nuova azienda. ~ 15 ai giorni 90 probabile.

Passo 2c Audit in corso, iscriviti all'agenzia di marketing e al fornitore di servizi legali, iniziano la preparazione. Il servizio legale raccoglie i documenti da te e inizia a preparare il modulo 1-A.

Passo 3a Forma 1-A Archiviazione con SEC, in parallelo con l'agenzia di marketing che costruisce il pitch di offerta su Manhattan Street Capital. La registrazione SEC può richiedere 90 giorni se condotta correttamente con risposte rapide a domande SEC. Il lavoro inizia mentre la verifica è in corso. (La qualifica SEC dipende da diversi fattori, può richiedere più tempo del tempo stimato.)

Passo 3b L'agenzia di marketing sviluppa un'offerta su Manhattan Street Capital, video, pubbliche relazioni, grafica, account di social media, pubblicità.

Step 4 SEC Qualifica deposito e società vanno in diretta agli investitori tramite underwriter su MSC. Inizia l'accettazione del capitale. ~ Audit + 90 giorni

Step 5 Primo chiusura quando $ raise è sufficiente, giudicato dalla società se supera il SEC qualificato minimo. I depositi fondi iniziali di deposito a garanzia sono trasferiti ai conti della società. Il SEC potrà qualificare le offerte con minimo minimo in molti casi.

Step 6 Il marketing continua fino a quando non decidi di aver raccolto abbastanza capitale, ma non più del massimo $ SEC qualificato. Dì altri 3 mesi per arrivare al massimo permesso. Il tempo massimo consentito per un deposito SEC è di 12 mesi. L'azienda può sospendere la propria offerta e riaprire durante questo periodo. ~ Audit + 160-180 giorni

Ci sono molti aspetti del programma che sono regolabili in base alla fiducia e al livello di successo. Questo è un programma riassuntivo che è condensato e semplificato. Ogni offerta è unica e la tempistica sarà diversa.

Quando l'offerta qualificata diventa attiva, finché non viene raggiunto il minimo $ accettato dalla SEC, non vi sono flussi di denaro per la società. La SEC ha dimostrato di essere aperta a zero offerte minime, il che aiuta a questo proposito.

Cronologia della vista di riepilogo per un'offerta Reg A + tramite Note Convertibili

Passo 1a Avvia la Reg A + processi. Verifica di due anni (se la tua azienda è esistita per meno di 2 anni, il periodo di verifica sarà l'età della tua azienda). Al termine della verifica, archiviare il modulo 1-A con il SEC.

Passo 1b Preparare le note convertibili. L'offerta va in diretta su Manhattan Street Capital, commercializza l'offerta, raccoglie capitali fino a $ 50 milioni con le Obbligazioni Convertibili. La società emittente è autorizzata a concedere sconti agli investitori iniziali e, durante l'offerta, a ridurre gradualmente tali sconti.

Step 2 La SEC qualifica l'offerta. I Noteholders hanno una rotta di uscita se la SEC non qualifica il Reg A +.

Step 3 Dopo che la SEC qualifica l'offerta, i proprietari di Note diventano investitori di Reg A + e le loro Obbligazioni si convertono in azioni. Le azioni sono considerate titoli liquidi, gli investitori possono venderle senza un periodo di detenzione.

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