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Pianificazione Timeline per un Reg A + IPO al NASDAQ o NYSE

Ecco il nostro diagramma di riepilogo.

Riepilogo della sequenza IPO. Questo è condensato per chiarezza e pertanto non è completa.

Fase 1; Preparazione
  • 1.a Manhattan Street Capital (MSC) ti aiuta a decidere, quale metodo di finanziamento sarebbe il più adatto per la tua azienda, dipende da diversi fattori. Ottieni consulenza legale sui dettagli. Possiamo consigliarti a un avvocato di titoli. Seleziona un'agenzia di marketing che gestirà la tua campagna di marketing 360 °. Ti presenteremo a agenzie di marketing con esperienza. Se l'appello del consumatore della compagnia non è chiaro, potremmo raccomandare di farlo a REGA + Audition (TM) prima dell'offerta.
  • 1.b Connettiti con l'alta dirigenza NYSE / NASDAQ per ottenere i loro requisiti per l'offerta da elencare. Manhattan Street Capital (MSC) fa questa introduzione.
  • 2.a La compagnia decide se utilizzare un broker-dealer. MSC introdurrà i broker e i sottoscrittori appropriati e fornirà consulenza alla società in termini validi. Se sì, contratto con BD.
  • 2.b MSC presenta la società a Revisore Con esperienza in Reg A +. La società seleziona, si contrae e inizia. Questo articolo è un percorso critico perché non è possibile avviare la registrazione SEC iniziale fino al completamento della verifica di due anni. La durata dell'audit dipenderà dalla struttura e dalla nuova azienda. ~ 30 ai giorni 120 probabile.
  • 2.c Introduzione da parte di MSC a un prestatore di servizi legali con esperienza per il deposito di Form 1-A SEC. La società esegue il contratto e inizia a farlo. La registrazione SEC può richiedere 60 + giorni se condotta correttamente con risposte rapide a domande SEC. Il lavoro inizia mentre l'audit è in corso (la qualifica SEC dipende da diversi fattori, può richiedere più tempo del previsto).
  • 3.a Forma 1-A Archiviazione con SEC, in parallelo con l'agenzia di marketing per creare offerte di offerta su Manhattan Street Capital, video, pubbliche relazioni, grafica, account di social media.
  • 3.b La società seleziona e stipula un contratto con l'agenzia di marketing. La preparazione richiederà ~ giorni 90, lavoro svolto in parallelo con il deposito SEC.
  • 3.c Selezionare e contrattare con Market Maker, Agente di trasferimento, Agente di impegno / banca. MSC introdurrà. 30 giorni in parallelo.
Fase 2, esecuzione, post audit
  • 4. SEC Qualifica deposito e società vanno in diretta agli investitori tramite underwriter su MSC. Inizia l'accettazione del capitale. ~ Audit + 90 giorni
  • 5. Primo Chiusura quando $ raise è sufficiente, giudicato dalla società se supera il minimo qualificato SEC. Di solito, 10-20 giorni dopo l'offerta è stata pubblicata. I depositi iniziali del deposito di garanzia vengono trasferiti sui conti della società. La SEC qualificherà le offerte con il minimo zero in molti casi.
  • 6. L'offerta continua. Quando la società decide di aver raccolto abbastanza capitali, ma non più del massimo $ la SEC è stata qualificata. Questa durata dipenderà dal tasso di successo della conversione dei contatti interessati e del roadshow.
  • 7. Elenco su NYSE o NASDAQ. Quando la società ha raccolto più del minimo per la quotazione con più di abbastanza investitori (di solito più di 400), i file degli avvocati formano 8-A con la SEC, a quel punto la società elenca ed entra in diretta sul NYSE. ~ Audit + 120-150 giorni

Note:
Non è necessario utilizzare un broker-dealer. Ci sono molti aspetti della pianificazione che sono regolabili in base alla fiducia.

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