Tu sei qui

Quali sono i costi associati alla raccolta di capitali tramite il regolamento A +?

Guida ai costi per un'offerta Reg A + su Manhattan Street Capital

Questo articolo ha lo scopo di sintetizzare i costi a fini di orientamento e informazione. La maggior parte delle commissioni di seguito sono pagate direttamente al fornitore di servizi interessato. Il team di Manhattan Street Capital introduce fornitori di servizi praticati e dai prezzi competitivi in ​​base alle esigenze e ti assiste nella gestione del progetto del processo e nell'integrazione di tutte le parti richieste.

Totale costi in contanti: Una buona guida è aspettarsi costi in contanti di circa lo 12% * del capitale raccolto (ciò vale solo per gli aumenti che sono superiori a circa $ 8 mill, perché i costi fissi per cose come l'avvocato dei titoli e gli audit diventano un fattore maggiore per gli aumenti più piccoli).

Costi sostenuti prima di andare a vivere per gli investitori: Le spese primarie prima di andare a vivere sono per il marketing, il modulo 1-A, la verifica legale, la verifica, la commissione anticipata del broker-dealer (quando è coinvolto un broker), oltre ai pagamenti a Manhattan Street Capital. Vedi sotto per maggiori dettagli. In genere ti consiglio di avere almeno $ 300k disponibili prima di iniziare il tuo Reg A + in modo da poter pagare tutti i costi (il più grande è la creazione di contenuti di marketing e la spesa dei media pubblicitari) prima che il processo di raccolta di capitali diventi abbastanza efficiente da consentire facilmente coprire i costi in corso del processo di raccolta di capitali.

La SEC consente di utilizzare i proventi di capitale per pagare le spese dell'offerta nella maggior parte delle offerte Reg A + ben preparate. È certamente possibile avviare il tuo Reg A + con meno soldi a portata di mano, e questo può funzionare. Ma avere denaro extra disponibile è una mossa intelligente per darti una pista in più se le prime fasi dell'offerta sono più difficili del previsto. Inizia con abbastanza denaro e fai molta attenzione a come lo spendi (ti aiutiamo con questo) in modo che tu possa adattarti se necessario e avere successo.

Costi generali:

  • Formulario SEC Formato 1A. $ 50k o più, pagabili al fornitore di servizi legali per fare il lavoro per ottenere la qualifica SEC per un'offerta Tier 2. (Più perra Livello 1, la quantità e il tempo dipendono dagli Stati selezionati).
  • Il costo di a due anni Audit GAAP USA dalla tua scelta del fornitore. Va da $ 2k per una nuova startup a importi molto più elevati per aziende consolidate e complesse. Ti presenteremo auditor esperti e convenienti. Se la tua azienda è stata avviata 6 mesi fa, ti viene richiesto di fornire l'audit per i mesi 6.
  • Marketing costi dipenderà dalla situazione specifica. Aspettatevi costi iniziali per la creazione e la creazione di contenuti da $ 50k a $ 100k e talvolta anche di più prima di andare in diretta per gli investitori. Prevedi i costi di media / pubblicità da 2% * a 6% * dell'importo raccolto dopo che l'efficienza è stata raggiunta. L'efficienza di marketing iniziale sarà generalmente inferiore fino a quando la messa a punto della pubblicità non sarà ottimizzata e non sarà creato un pubblico. Queste commissioni vanno direttamente alle società di media come Google e Facebook. Le commissioni dell'agenzia di marketing sono pagate direttamente all'agenzia. Se la tua azienda ha una vasta base di fan o un elenco di clienti, il costo del marketing può essere molto più basso. Ti assistiamo nella gestione dell'agenzia e del loro lavoro, ma ciò che fanno è tutta la tua scelta, la tua decisione. Le agenzie e i soldi dei media spesi per la pubblicità digitale tramite Google Adwords e Facebook sono pagati in contanti in base al budget selezionato e possono essere regolati facilmente in base alle esigenze).
  • Agente di trasferimento, impegno le commissioni saranno pari a circa il 0.5% * del capitale raccolto.
  • Manhattan Capital Capital: Per vedere la nostra descrizione dettagliata della tariffa, per favore clicca qui.
  • Per qualificarti per il Negoziatore coinvolgimento al fine di consentire l'accesso agli investitori negli Stati Uniti che non collaborano con la SEC, raccomandiamo un broker-dealer alle nostre società clienti che addebita una commissione 1%.
  • Per una IPO è normale coinvolgere uno o più broker-dealer come sottoscrittori. quando sindacati del broker-concessionario sono coinvolti, caricheranno circa. 7.5% del capitale che apportano e può riscuotere una commissione da 2 a 3% sul capitale raccolto attraverso il sito di Manhattan Street Capital. Fanno pagare anche una commissione in contanti anticipata, l'importo varia; circa $ 20k con un piccolo affare e molto altro con grandi affari. Il team di Manhattan Street Capital ti aiuterà a preparare il tuo pitch ai sottoscrittori, ad avvicinarli a tuo nome secondo necessità, e ad assisterti nelle negoziazioni con loro.

Ospese in sospeso dopo il completamento del Reg A +:

  • Richiesta SEC audit annuale secondo lo standard GAAP degli Stati Uniti - dipende dal proprio fornitore - ciò vale anche se si elenca anche su OTCQB o QX.
  • Audit trimestrale PCAOB richiesto dopo aver utilizzato Reg A + per elencare sul NASDAQ o NYSE - ma il livello PCAOB è necessario solo dopo essere stato elencato nei principali scambi.
  • Ogni rapporto di sei mesi gestione finanziaria a SEC su profitti e ricavi della società non sottoposti a revisione contabile - costo diretto moderato. (Requisiti molto più rigorosi per le aziende che hanno completato il Reg A + IPO e che sono quotati sul NASDAQ o sul NYSE - sono necessari audit trimestrali a livello di PCAOB).
  • Costo dell'agente di trasferimento per investitore, nominale, si applica solo mentre le azioni sono detenute presso l'agente di trasferimento.

Tariffe opzionali:

  • Se si sceglie di elencare la società sul mercato OTCQB, il costo della registrazione e ticker è $ 2,500 pagato ai mercati OTC. Prezzo più alto per OTCQX - $ 20k. Rimanere quotati nell'OTC costa $ 10,000 all'anno per il QB - pagato ai mercati OTC. Prezzo più alto per OTCQX. Nella maggior parte delle IPO di Reg A +, i costi di marketing possono essere ridotti perché parte del lavoro svolto dal sindacato sottoscrittore.
  • Tassa di deposito DTCC per rendere più facile il trasferimento delle azioni agli account di intermediazione degli investitori, $ 12k-18k.
  • Per il RegA + Audition (TM) (è un test di mercato della tua azienda) MSC addebita un prezzo standard di $ 10k / mese incluso il marketing per un minimo di due mesi. Si noti che i servizi di marketing forniti nel programma sono forniti da un'agenzia di marketing separata, non da Manhattan Street Capital. Vedi il REGA + Audition (TM) FAQ.
  • vedere il nostro video cliccabile su come far funzionare Reg A +

* (NON addebitato in percentuale - utilizziamo% qui solo come guida).

Potresti essere interessato alle nostre FAQ che spiegano il Regolamento A + processo di offerta in dettaglio. Abbiamo suddiviso il processo in passaggi e illustrato con un diagramma di flusso della vista di riepilogo.

Contattaci Iscriviti come una società

Contenuto relativo:

Riassumi il regolamento A + per me

Programma temporale per un regolamento A + Offerta

Programma temporale per un regolamento A + IPO