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Quali sono i costi associati alla raccolta di capitali tramite il regolamento A +?

Guida ai costi per un'offerta Reg A + su Manhattan Street Capital

Questo articolo ha lo scopo di riassumere i costi a scopo di orientamento e informazione. La maggior parte delle commissioni di seguito vengono pagate direttamente al fornitore di servizi pertinente. Il team di Manhattan Street Capital presenta fornitori di servizi pratici ea prezzi competitivi secondo necessità e ti assiste con la gestione del progetto del processo e l'integrazione di tutte le parti richieste. 

Totale costi in contanti: Una buona guida è aspettarsi costi in contanti di circa il 12% * del capitale raccolto (questo vale solo per aumenti superiori a circa $ 8 milioni, perché i costi fissi per cose come l'avvocato specializzato in titoli e le revisioni contabili diventano un fattore maggiore per aumenti minori). Più una certa quantità di warrant.

Costi sostenuti prima di andare a vivere per gli investitori: Le spese principali prima di andare in diretta sono per marketing, deposito legale del modulo 1-A, audit, commissione anticipata per broker-dealer (quando è coinvolto un broker), oltre ai pagamenti a Manhattan Street Capital. Vedi sotto per maggiori dettagli. In genere ti consiglio di avere almeno $ 150k disponibili prima di iniziare il tuo Reg A + in modo da poter pagare i costi coinvolti (il più grande è la creazione di contenuti di marketing, audit per aziende complesse, spese legali).

La SEC consente di utilizzare i proventi del capitale per pagare le spese dell'offerta nella maggior parte delle offerte Reg A + ben preparate. È certamente possibile avviare il tuo Reg A + con meno soldi a portata di mano e questo può funzionare. Ma avere soldi extra a disposizione è una mossa intelligente per darti una passerella extra se le prime fasi dell'offerta sono più difficili del previsto. Inizia con abbastanza denaro e fai molta attenzione a come lo spendi (noi aiutiamo con questo) in modo da poter regolare secondo necessità e avere successo.

 

Costi generali:

  • Formulario SEC Formato 1A. $ 50k o più, pagabili al fornitore di servizi legali per svolgere il lavoro di acquisizione della qualifica SEC per un'offerta di livello 2. (Più fora Livello 1, la quantità e il tempo dipendono dagli Stati selezionati).
  • Il costo di a due anni (6 mesi per un'entità di 6 mesi, ad esempio) Audit US GAAP dalla tua scelta del fornitore. Varia da $ 5k per una nuova startup a importi molto più alti per aziende consolidate e complesse. Vi presenteremo a revisori esperti ed economici. Se la tua azienda è stata avviata 6 mesi fa, sei tenuto a fornire l'audit per i 6 mesi.
  • Marketing costi dipenderà dalla situazione specifica. Aspettatevi una configurazione anticipata e costi di creazione dei contenuti di $ 25 e talvolta di più prima di andare a vivere per gli investitori. Aspettatevi costi per i media / pubblicità dal 4% * al 6% * dell'importo raccolto dopo che l'efficienza è stata raggiunta. L'efficienza del marketing iniziale sarà inferiore fino a quando la messa a punto della pubblicità non sarà stata ottimizzata e non sarà stato creato un pubblico. Queste commissioni vanno direttamente alle società di media come Google e Facebook. Le commissioni dell'agenzia di marketing vengono pagate direttamente all'agenzia. Se la tua azienda ha una vasta base di fan o un elenco di clienti, il costo del marketing può essere molto più basso. Ti assistiamo nel consigliarti su come guidare l'agenzia e il loro lavoro, ma quello che fanno è solo una tua scelta, una tua decisione. I soldi delle agenzie e dei media spesi per la pubblicità digitale tramite Google Adwords e Facebook vengono pagati in contanti in base al budget selezionato e possono essere regolati facilmente secondo necessità).
  • Agente di trasferimento, impegno le commissioni saranno pari a circa il 0.5% * del capitale raccolto.
  • Manhattan Capital Capital: Per vedere la nostra descrizione dettagliata della tariffa, per favore clicca qui.
  • Per qualificarti per il Negoziatore coinvolgimento al fine di consentire l'accesso agli investitori negli Stati Uniti che non collaborano con la SEC, consigliamo un broker-dealer alle società nostre clienti che applicano una commissione dell'1%.
  • Per un'IPO è normale coinvolgere uno o più Broker-Dealer come Sottoscrittori all'inizio del processo o più avanti nel viaggio (vedi sotto) Quando sindacati del broker-concessionario sono coinvolti, addebiteranno ca. 8% del capitale che portano e possono imporre una commissione dal 2 al 3% sul capitale raccolto attraverso il sito di Manhattan Street Capital. Fanno pagare anche una commissione in contanti anticipata, l'importo varia; circa $ 20k su un piccolo affare e molto di più su accordi più grandi. In molti casi, funziona meglio ritardare il coinvolgimento dei sottoscrittori fino a quando il Reg A + non è già un successo. A questo punto, possiamo farti ottenere condizioni migliori dagli assicuratori e la società farà appello a sottoscrittori migliori. Il team di Manhattan Street Capital ti aiuterà a preparare la tua presentazione ai sottoscrittori e ad avvicinarti a tuo nome, se necessario, e ad assisterti nelle trattative con loro.

Ospese in sospeso dopo il completamento del Reg A +:

  • Richiesta SEC audit annuale secondo lo standard GAAP degli Stati Uniti - dipende dal proprio fornitore - ciò vale anche se si elenca anche su OTCQB o QX.
  • Verifica trimestrale PCAOB richiesta dopo aver utilizzato Reg A + per elencare sul NASDAQ o NYSE, ma il livello PCAOB è necessario solo dopo la quotazione sulle principali borse.
  • Ogni rapporto di sei mesi dati finanziari di gestione alla SEC su profitti e ricavi dell'azienda non verificati - costi diretti moderati. (Requisiti molto più rigorosi per le aziende che hanno completato la loro IPO Reg A + e sono quotate al NASDAQ o al NYSE - quindi sono richiesti audit trimestrali a livello PCAOB).
  • Costo dell'agente di trasferimento per investitore, nominale, si applica solo mentre le azioni sono detenute presso l'agente di trasferimento.

Tariffe opzionali:

  • Se si sceglie di elencare la società sul mercato OTCQB, il costo della registrazione e ticker è $ 2,500 pagato ai mercati OTC. Prezzo più alto per OTCQX - $ 5k. Rimanere quotati nell'OTC costa $ 12,000 all'anno per il QB - pagato ai mercati OTC. Prezzo più alto per OTCQX - $ 20. Nella maggior parte delle IPO di Reg A +, i costi di marketing possono essere ridotti perché parte del lavoro svolto dal sindacato sottoscrittore.
  • Tassa di deposito DTCC per rendere più facile il trasferimento delle azioni agli account di intermediazione degli investitori, $ 12k-18k.
  • Per il RegA + Audition (TM) (è un test di mercato della tua azienda) MSC addebita un prezzo standard di $ 10 per un pacchetto completo. Tieni presente che i servizi di marketing forniti nel programma sono forniti da un'agenzia di marketing separata, non da Manhattan Street Capital. Vedi il  REGA + Audition (TM) FAQ.
  • vedere il nostro video cliccabile su come far funzionare Reg A +

* (NON addebitato in percentuale - utilizziamo% qui solo come guida). 

Potresti essere interessato alle nostre FAQ che spiegano il Regolamento A + processo di offerta in dettaglio.  Abbiamo suddiviso il processo in passaggi e illustrato con un diagramma di flusso della vista di riepilogo. 

 

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