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Règlement A + pour les offres secondaires et le regroupement d'entreprises déjà publiques

Offres secondaires pour les entreprises publiques

Manhattan Street Capital peut désormais aider les sociétés déclarantes de la SEC à lever jusqu'à 75 millions de dollars de capital de croissance grâce au règlement A +

Vérifiez auprès de nos experts si votre entreprise est bien placée pour collecter des fonds via le règlement A +.

Contexte du règlement A + pour les sociétés ouvertes

La Securities and Exchange Commission (SEC) a fait une annonce importante, ouvrant la voie aux sociétés ouvertes relevant de la SEC en vertu de l'article 13 ou 15 (d) de la Securities Exchange Act pour utiliser le Réglementation A + exemption pour lever des capitaux. Cette portée accrue de la réglementation A + conduira à des entreprises plus établies et déjà ouvertes à faire des offres secondaires via Reg A +, ce qui contribuera à renforcer les rangs des entreprises américaines à petite capitalisation sur le NYSE, le NASDAQ et sur les marchés de gré à gré. Nous prévoyons que la notoriété accrue de Reg A + résultant de cette expansion accélérera encore son utilisation et apportera une nouvelle légitimité à la collecte de fonds Reg A +.

 

Cela marque une énorme avancée pour le secteur de financement de la réglementation A +, qui, selon de nombreuses personnes, peut accélérer la croissance de entreprises de taille moyenne mieux que tout autre mécanisme, étant donné qu'il permet accès rentable au capital via des offres en ligne aux investisseurs de tous niveaux de richesse, et offre une voie viable vers le capital de croissance pour les entrepreneurs dont les activités ne correspondent pas au capital-risque ou au capital-investissement, et à ceux qui souhaitent rester à la tête de leur entreprise. Le président de la SEC, Jay Clayton, a fait cette déclaration: «Le règlement A prévoit une dispense d'enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières pour les offres de titres jusqu'à 75 millions de dollars sur une période de 12 mois. Les règles modifiées fourniront sociétés déclarantes flexibilité supplémentaire lors de la levée de capitaux. "
 

Pour ceux qui ne le savent pas, Reg A + a été lancé pour la première fois en juillet 2015 et a été utilisé avec succès pour lever des capitaux pour des entreprises relativement en démarrage et a également été utilisé comme Méthode IPO au NASDAQ et le NYSE par plus de dix entreprises depuis juin 2017.

Pour les entreprises attrayantes pour les consommateurs
Le règlement A + fonctionne mieux pour entreprises à mi-parcours et startups matures qui ont un grand attrait pour le consommateur.
Collectez entre 4 et 75 millions de dollars
Avec la réglementation A +, les entreprises peuvent lever jusqu'à 75 millions de dollars par an.
Tout le monde peut investir
Les investisseurs n'ont pas besoin d'être riches. La réglementation A + permet aux investisseurs de tout niveau de richesse, y compris vos clients, d'investir dans votre entreprise.
Les investisseurs Reg A + sont liquides
Après investissement, la SEC permet aux investisseurs Reg A + de vendre leurs actions.

Processus

Attirer les investisseurs
Commercialisez votre offre dans le monde entier auprès d'investisseurs de tout niveau de richesse, ouvrant la porte à un énorme bassin d'investisseurs pour votre entreprise.
Lever des fonds
Collectez jusqu'à 75 millions de dollars de capital de croissance plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût qu'avec une augmentation S-1 ou S-3.
Mettre à jour un échange majeur
Les sociétés cotées de gré à gré peuvent utiliser le règlement A + comme un moyen très efficace de mettre à jour vers le NASDAQ ou NYSE.
 
Pourquoi Reg A + est une méthode intéressante pour les offres secondaires et la montée en gamme des entreprises publiques:
  • Augmentez le capital avec une efficacité plus élevée et à moindre coût - Une augmentation de capital réglementaire A + peut être effectuée plus rapidement, plus efficacement et de manière beaucoup plus rentable qu'une augmentation de capital conventionnelle S-1 ou S-3.
  • Commercialiser publiquement votre augmentation de capital - Vous pouvez annoncer et commercialiser en ligne une offre de règlement A + vous permettant de générer de la demande. Dites adieu aux publicités ennuyeuses. Tu peux courir "Testez les eaux»Avant l'annonce de l'offre afin d'évaluer le niveau d'intérêt de votre offre avant de décider de la déposer auprès de la SEC.
  • Attirez des investisseurs de tout niveau de richesse - Une offre Regulation A + peut être commercialisée dans le monde entier auprès d'investisseurs de tout niveau de richesse, contrairement à une offre Reg D qui est réservée aux investisseurs accrédités. Cela ouvre la porte à un énorme bassin d'investisseurs potentiels.
  • Réglementation d'État plus simple - Faites la promotion de votre offre auprès d'une large liste de clients répartis sur de nombreux États, en les invitant à participer à votre offre.
  • Actionnaires vendeurs - Règlement A + permet aux affiliés d'une entreprise de vendre jusqu'à 30% du capital levé.
  • Uplisting - Les sociétés cotées de gré à gré peuvent trouver une offre de règlement A + comme un moyen très efficace de mobiliser des capitaux importants tout en préparant la société à se porter au NASDAQ ou au NYSE.

 

En savoir plus sur Reg A +

Regardez le webinaire de Rod Turner sur; Pourquoi Reg A + est une méthode intéressante pour les offres secondaires et la montée en gamme des entreprises publiques

 

Ce que nous proposons

Nous aidons les entreprises tout au long du processus de levée de fonds pour réussir leur offre. La technologie de notre site Web intègre les services nécessaires pour que les entreprises puissent exploiter efficacement leur offre sur Manhattan Street Capital.

Nos services peuvent être divisés en deux catégories principales; Hébergement et gestion de projet.

standard

  • Listez votre offre sur notre plateforme
  • Utilisation de notre système facile à investir maintenant.
  • Contrôles AML automatisés
  • Vérification de l'accréditation des investisseurs en cas de besoin
  • Grande variété d'options de paiement
  • Base d'investisseurs mondiaux
  • Mode d'investissement privé
  • Suivi du trafic publicitaire intégré pour optimiser la campagne marketing
  • Courriels automatisés aux investisseurs
  • Signature du contrat d'abonnement en ligne
  • Archivage à des fins de conformité

Gestion De Projet

  • Nous aidons à évaluer si Reg A + convient à votre entreprise.
  • Gestion de projet tout au long du voyage
  • Présentation et assistance à la gestion de prestataires de services expérimentés tels que courtiers, agences de marketing, avocats, auditeurs, etc.
  • Nous travaillons avec des courtiers qui facturent des frais 1% rentables sur les offres Reg A +.
  • Aider à la préparation des documents juridiques
  • Nous formons votre personnel sur ce qui est autorisé dans une offre et comment faire le marketing efficacement
  • Vous aider à vous assurer du respect de la réglementation.

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