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Calendrier pour un A + Reg A IPO au NASDAQ ou NYSE

Voici notre organigramme résumé.

Résumé de la séquence IPO. Ceci est condensé pour plus de clarté et n'est donc pas complet.

Phase 1; Préparation
  • 1.a Manhattan Street Capital (MSC) vous aide à choisir la méthode de financement la mieux adaptée à votre entreprise. Elle dépend de plusieurs facteurs. Obtenez des conseils juridiques sur les détails. Nous pouvons vous recommander à un avocat spécialisé en valeurs mobilières. Sélectionnez une agence marketing qui gérera votre campagne marketing 360 °. Nous vous présenterons des agences de marketing expérimentées.Si l'appel de la société n'est pas clair, nous pouvons vous recommander RegA + Audition (TM) avant l'offrande.
  • 1.b Connectez-vous avec la haute direction de NYSE / NASDAQ pour connaître leurs besoins en matière d’offre. Manhattan Street Capital (MSC) font cette introduction.
  • 2.a La société décide de recourir à un courtier. MSC fera des présentations aux courtiers et souscripteurs appropriés et conseillera la société à des conditions viables. Si oui, contrat avec BD.
  • 2.b MSC présente la société à Auditeur avec une expérience dans Reg A +. La société sélectionne, contracte et commence. Cet élément est un chemin critique car le dépôt SEC initial ne peut pas être démarré avant la fin de l'audit de deux ans. La durée de l'audit dépendra de la structure et de la nouveauté de l'entreprise. ~ 30 en jours 120 probable.
  • 2.c Présentation par le MSC à un prestataire de services juridiques expérimenté pour le dépôt du formulaire 1-A SEC. La société signe le contrat et les lance. Le dépôt auprès de la SEC peut prendre plusieurs jours 60 + lorsqu'il est bien conduit et que les réponses à ses questions sont rapides. Les travaux démarrent pendant que l’audit est en cours (la qualification SEC est fonction de plusieurs facteurs et peut durer plus longtemps que la durée estimée).
  • 3.a Formulaire 1-A - Archivage auprès de la SEC, en parallèle avec l’agence de marketing, pour construire un argumentaire promotionnel sur Manhattan Street Capital, vidéo, relations publiques, graphique, comptes de médias sociaux
  • 3.b L'entreprise sélectionne et contracte avec l'agence de marketing. La préparation prendra ~ 90 jours, travail effectué en parallèle avec le dépôt auprès de la SEC.
  • 3.c Sélectionnez et contractez avec Market Maker, Agent de transfert, Agent d'entiercement / banque. MSC va présenter. 30 jours en parallèle.
Phase 2, Exécution, après audit
  • 4. Le dossier de qualification de la SEC est transmis aux investisseurs par l’intermédiaire du souscripteur sur MSC. Commencez l'acceptation du capital. ~ Audit + jours 90
  • 5. Première fermeture lorsque $ raise est suffisant, jugé par la société s'il dépasse le minimum requis de la SEC. Habituellement, les jours 10-20 après la mise en ligne de l'offre. Les dépôts initiaux dans les fonds entiercés sont transférés sur les comptes de la société. La SEC qualifiera les offres avec un minimum de zéro dans de nombreux cas.
  • 6. L'offre continue. Lorsque la société décide qu’elle a mobilisé suffisamment de capital, mais pas plus que le maximum de dollars que la SEC peut qualifier. Cette durée dépendra du taux de réussite de la conversion des contacts intéressés et du roadshow.
  • 7. Liste sur NYSE ou NASDAQ. Lorsque la société a mobilisé plus que le minimum pour être inscrite auprès d’un nombre suffisant d’investisseurs (généralement plus de 400), le procureur dépose le formulaire 8-A auprès de la SEC. La société est alors inscrite et en ligne sur le NYSE. ~ Audit + 120-150 jours

À noter :
Il n'est pas nécessaire d'utiliser un courtier. Il y a beaucoup d'aspects du programme qui sont réglables selon la confiance.

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