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Quels sont les coûts liés à la levée de capitaux via le règlement A +?

Guide des coûts pour une offre Reg A + sur Manhattan Street Capital

Cet article est destiné à résumer les coûts à des fins d’orientation et d’information. La plupart des frais ci-dessous sont payés directement au fournisseur de service concerné. L’équipe de Manhattan Street Capital présente au besoin des fournisseurs de services réputés et à des prix compétitifs, et vous assiste dans la gestion de projet du processus et dans l’intégration de toutes les pièces nécessaires.

Total des charges décaissées: Un bon guide est à prévoir des coûts en espèces d'environ 12% * du capital levé (cela ne vaut que pour les augmentations supérieures à environ 8 $ US, car des coûts fixes pour des services tels que l'avocat en valeurs mobilières et les audits deviennent un facteur plus important pour les augmentations moins importantes).

Frais engagés avant la mise en production pour les investisseurs: Les principales dépenses avant la mise en production concernent le marketing, le formulaire 1-A, la vérification légale, les frais initiaux de courtier (lorsqu'un courtier est impliqué), ainsi que les paiements à Manhattan Street Capital. Voir ci-dessous pour plus de détails. Je recommande généralement que vous disposiez d'au moins $ 200k avant de commencer votre Reg A + afin de pouvoir payer tous les coûts impliqués (le plus important étant la création de contenu marketing et les dépenses en supports publicitaires) avant que le processus de levée de fonds ne devienne suffisamment efficace pour être facilement couvrir les coûts permanents du processus d’augmentation de capital.

La SEC autorise l'utilisation du produit du capital pour payer les frais du placement dans les offres Reg A + les mieux préparées. Il est certainement possible de démarrer votre Reg A + avec moins d’argent, et cela peut fonctionner. Mais disposer d’argent supplémentaire est un choix judicieux pour vous donner une piste supplémentaire si les premières étapes de l’offre sont plus difficiles que prévu. Commencez avec assez d’argent et faites très attention à la manière dont vous le dépensez (nous vous aiderons) pour pouvoir vous ajuster au besoin et réussir.

Coûts généraux

  • Formulaire SEC 1A. 50k ou plus, à l’ordre du fournisseur de services juridiques, afin d’obtenir la qualification SEC pour une offre de niveau 2. (Plus dera Niveau 1, la quantité et la durée dépendent des états que vous sélectionnez).
  • Le coût de l' a deux ans Audit US GAAP par votre choix de fournisseur. De 2k $ pour un nouveau démarrage, des montants bien supérieurs aux entreprises complexes établies. Nous vous présenterons des auditeurs expérimentés et rentables. Si votre entreprise a démarré 6 il y a quelques mois, vous devez fournir l'audit pour les mois 6.
  • Marketing frais dépendra de la situation spécifique. Attendez-vous à des coûts de mise en place et de création de contenu précoces allant de 40k à 80k, voire davantage, avant que les investisseurs ne les rendent disponibles. Attendez-vous à des coûts média / publicité de 2% * à 6% * du montant collecté une fois l'efficacité atteinte. L'efficacité marketing initiale sera généralement réduite jusqu'à l'optimisation du réglage de la publicité et la création d'un public. Ces frais vont directement aux entreprises de médias comme Google et Facebook. Les frais d'agence de marketing sont payés directement à l'agence. Si votre entreprise a une base de fans ou une liste de clients importante, le coût du marketing peut être bien inférieur. Nous vous aidons à gérer l'agence et son travail - mais ce qu'ils font, c'est tout votre choix, votre décision. Les fonds dépensés par les agences et les médias pour la publicité numérique via Google Adwords et Facebook sont versés en espèces en fonction du budget que vous sélectionnez et peuvent être ajustés facilement en fonction des besoins.
  • Agent de transfert, engagement les frais seront d'environ 0.5% * du capital levé.
  • Frais de la capitale de Manhattan Street: Pour voir notre description détaillée des frais, veuillez cliquer ici
  • Pour Courtier Courtier participation afin de permettre l'accès aux investisseurs des États-Unis qui ne coopèrent pas avec la SEC, nous recommandons à nos sociétés clientes de recourir à un courtier en valeurs mobilières moyennant des frais de 1.
  • Pour une introduction en bourse, il est habituel de faire appel à un ou plusieurs courtiers en qualité de preneurs fermes. Quand syndicats de courtiers sont impliqués, ils factureront env. 7.5% du capital qu'ils apportent et peuvent prélever une commission de 2 à 3% sur le capital levé par l'intermédiaire du site Manhattan Street Capital. Ils facturent également des frais en espèces, le montant varie; environ 20k $ sur une petite affaire et beaucoup plus sur les grandes affaires. L'équipe de Manhattan Street Capital vous aidera à préparer votre argumentation auprès des souscripteurs, à les approcher en votre nom et à vous assister dans vos négociations avec eux.

ODépenses courantes après l’enregistrement du registre A +:

  • SEC requis audit annuel selon la norme US GAAP - dépend de votre fournisseur - ceci s’applique également si vous utilisez la liste OTCQB ou QX.
  • Un audit trimestriel PCAOB est requis après l’utilisation de Reg A + pour figurer sur le NASDAQ ou le NYSE - mais le niveau PCAOB n’est nécessaire qu’après l’apparition sur les principaux marchés.
  • Chaque rapport de six mois gestion financière à la SEC sur les bénéfices et les revenus des sociétés non audités - coût direct modéré. (Exigences beaucoup plus strictes pour les entreprises qui ont terminé leur introduction en bourse Reg A + et qui sont cotées au NASDAQ ou à la NYSE - des audits trimestriels au niveau PCAOB sont requis).
  • Frais d'agent de transfert par investisseur, nominal, s'applique uniquement tant que les actions sont détenues chez l'agent de transfert.

Frais optionnels:

  • Si vous choisissez d’inscrire la société sur le marché des OTCQB, le frais d'inscription et le ticker est de 2,500 $ payé aux marchés OTC. Prix ​​plus élevé pour OTCQX - 5 12,000 $. Rester coté sur l'OTC coûte 20 XNUMX $ par an pour le QB - payé à OTC Markets. Prix ​​plus élevé pour OTCQX - XNUMX XNUMX $. Dans la plupart des introductions en bourse Reg A +, les coûts de commercialisation peuvent être réduits car une plus grande partie du travail est effectuée par le syndicat des assureurs.
  • Frais de dépôt de la DTCC pour faciliter le transfert de vos actions vers des comptes de courtage d’investisseurs, $ 12k-18k.
  • Pour la RegA + Audition (TM) (Il s’agit d’un test de marché de votre entreprise) MSC applique un prix standard de 10k $ / mois, marketing compris, pour un minimum de deux mois. Notez que les services de marketing fournis dans le programme sont fournis par une agence de marketing distincte, et non par Manhattan Street Capital. Voir le RegA + Audition (TM) FAQ.
  • Voir nos vidéo cliquable sur la façon de faire fonctionner votre Reg A +

* (NON facturé en pourcentage - nous utilisons% ici à titre indicatif).

Vous pourriez être intéressé par notre FAQ qui explique la Règlement A + processus d'offre en détails. Nous avons décomposé le processus en étapes et l'avons illustré avec un diagramme de synthèse.

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