Cliquez ici lire cet article écrit par Rod Turner pour Forbes.
L’introduction en bourse d’Arcimoto Reg + du NASDAQ est désormais cotée et se négocie avec le symbole boursier NASDAQ: FUV (qui signifie "Fun Utility Vehicle"). Arcimoto est la cinquième introduction en bourse de Reg A + à avoir été complétée et cotée au cours d’un échange majeur au cours des quatre derniers mois (et la quatrième à s’inscrire au NASDAQ). Nous explorons ici les aspects uniques de l’augmentation de capital d’Arcimoto.
Arcimoto est la deuxième entreprise pure EV à devenir publique, la première étant Tesla. L'action commence à $ 6.50 par action, l'offre a soulevé environ $ 19 millions. L'évaluation implicite de l'entreprise au prix d'inscription est de 99 millions.
La société a développé un véhicule électrique innovant à trois roues. Son prix de base est de 11,900 $, une gamme de miles 70 / 130, l’économie 230 mpg (e) et offre une accélération rapide avec une expérience de conduite réactive et amusante. Plus sur l'entreprise et le véhicule électrique Arcimoto.
"Nous avons commencé à planifier des levées de fonds de 10 $ mais nous avons eu assez de traction dès le début et nous avons décidé d'augmenter notre maximum. Nous avons maintenant récolté un peu moins de 20 millions de dollars », a déclaré Mark Frohnmayer, PDG et fondateur d'Arcimoto.
Mark continua, "Réglementation A + est une bouffée d'air frais. Après des années de travail dans le désert de la finance d'entreprise, nous avons procédé à cette augmentation en seulement quelques semaines! »Mark fait référence ici au temps écoulé entre la première mise en production et les investisseurs jusqu'à la fin du processus de levée de capitaux. L'ensemble du processus Reg A + prend de quatre à six mois, voire plus, et l'offre peut durer jusqu'à douze mois si une entreprise le souhaite.
John Hullar, Le PDG de l'assureur WR Hambrecht, a déclaré: «Mark est un porte-parole passionné. Arcimoto était un investissement stratégique à un stade précoce pour notre portefeuille de capital de risque. Nous utilisons l'analyse logicielle pour évaluer les opportunités et qualifier les entreprises perturbatrices - et cela a mis en évidence Arcimoto comme un perturbateur pour l'industrie automobile. Arcimoto fait une offre publique relativement précoce, ce qui fait partie de notre stratégie pour nos sociétés de portefeuille de capital-risque et les sociétés de croissance perturbatrices en général. "
"La chaîne de courtiers a travaillé rapidement et cela nous a encouragés à réduire le calendrier pour le reste de notre processus de levée de capitaux", a poursuivi Mark.
Robert Malin»Mark, responsable des marchés de capitaux chez WR Hambrecht, a déclaré:« Mark a récemment amené l'Arcimoto SRK à New York et a demandé aux courtiers de WR Hambrecht de le tester. Rien ne peut remplacer l'exposition personnelle à une nouvelle commande. L'expérience de conduite pratique a très bien fonctionné pour motiver le syndicat de courtiers-marchands 18 qu'il a construit.
"Arcimoto avait un abonnement en ligne efficace processus qui a tiré parti du marketing de la société », a ajouté John Hullar. Le marketing d’Arcimoto a bien fonctionné pour attirer les investisseurs de détail en ligne. Ces investisseurs ont généré un capital de près de 4 millions de dollars en quatre semaines. C'est un taux impressionnant d'investissement en ligne. Arcimoto lève des millions de dollars 1 par semaine en ligne à un coût marketing modeste, ce qui représente un bon potentiel pour d’autres entreprises qui envisagent la réglementation A +.
Le fait qu'Arcimoto EV soit un produit attrayant pour le consommateur est un facteur clé pour atteindre de manière rentable les investisseurs qui soutiendront leur enthousiasme par un investissement. L’attrait du consommateur est un élément clé de Traction réussie des investisseurs en ligne, tandis que Reg A + renforce sa crédibilité auprès des investisseurs et des institutions accrédités.
La réglementation A + permet d’utiliser de nombreux canaux de commercialisation pour promouvoir des offres avantage significatif par rapport à une introduction en bourse classique et a considérablement profité à la transaction Arcimoto.
Arcimoto est une société exceptionnellement frugal, et cela vient en partie de leur emplacement à Eugene, Oregon. «La disponibilité limitée du capital de risque dans l'Oregon a amené les entrepreneurs à adopter« The Oregon Way », qui consiste à trouver un moyen de rendre les bonnes choses très rentables par nécessité», a déclaré Mark, PDG.
Ce contexte souligne un autre avantage de Reg A +, qui est que les entreprises peuvent lever des capitaux, peu importe où aux États-Unis ou au Canada, ils sont situés. Le mérite entraîne le succès, pas l'emplacement. C'est un aspect rafraîchissant de la réglementation A +.
De nombreux PDG d'entreprises me disent qu'ils s'attendent à ce que le processus de dépôt de la SEC soit lourd et lent. Mon expérience est l'inverse, et Mark le confirme. "La SEC a été fantastique à travailler, très efficace et réactif", a-t-il déclaré.
Un autre aspect intéressant de la levée de capitaux en ligne est que la vidéo d'offre joue un rôle très important. Voici l'opinion de Mark: «C'est la première fois que je rassemble des capitaux sans avoir de présentation. À la place, nous nous concentrons vraiment sur la composante vidéo. Comme nous avons affiné notre offre de produits, nous avons également affiné nos efforts de création en interne afin de raconter l'histoire de la manière la plus concise possible. "
Mark a poursuivi en disant: «Mon conseil aux entrepreneurs qui recueillent des capitaux, que ce soit en privé ou dans un Reg A +, est de distiller votre pitch complet dans une vidéo d'une durée maximale de cinq minutes; Chaque chose que vous dites doit avoir une valeur claire, elle ouvre le reste de la discussion pour se concentrer sur les préoccupations particulières de votre auditoire. "
Zack Rapport de recherche sur Arcimoto, et voici le liste des fournisseurs de services pour l'offrande.
La soupe au poulet pour le Soul Entertainment (NASDAQ: CSSE) Reg A + IPO d'il y a quatre semaines et l'introduction en bourse d'Arcimoto sont deux bons exemples d'entreprises avec un fort attrait pour les consommateurs qui améliorent les chances de succès. Il y a trois ou quatre offres Reg A + attrayantes pour les consommateurs qui aspirent à être cotées au NASDAQ ou à la Bourse de New York pour les mois à venir, si le marché le permet, nous pourrions voir de nouveaux gains pour Reg A + au premier trimestre de 2018.
Divulgation: J'ai hébergé l'offre sur le site Web de Manhattan Street Capital. Voir les frais de Manhattan Street Capital pour cette offre
Voir leur circulaire d'offre ICI.
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Rod Turner
Rod Turner est le fondateur et PDG de Manhattan Street Capital, le marché du capital de croissance #1 pour les startups matures et les entreprises de taille moyenne à augmenter capital en utilisant le règlement A +. Turner a joué un rôle clé dans la création de sociétés performantes, notamment Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure et bien d'autres. Il est un investisseur expérimenté qui a créé une entreprise de capital de risque (Irvine Ventures) et a réalisé des investissements dans des sociétés comme Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves et eASIC.
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