Klikkaa tästä lukea tämä sarake, jonka on kirjoittanut Rod Turner Forbesille.
Tänään Level Brands Inc.ista tuli seitsemäs Asetus A + Listautumisannin loppuun saattaminen ja toisen listaaminen ja kaupankäynti NYSE American Exchange -listalla. Yhtiö nosti korkeintaan 12 miljoonaa dollaria myymällä 2 miljoonaa osaketta 6 dollaria kullakin 35 miljoonan dollarin ennakkomaksulla. Tunnus on NYSE: LEVB.
Martin Sumichrast, Level Brands Inc:n toimitusjohtaja, sanoi: "Olimme luultavasti viikon päässä S-1 Listautumisannin päätökseen saattamisesta, kun päätimme muuttaa suuntaa ja tehdä sen sijaan Reg A+ IPO. Tunsimme sen, kun Kathy Irelandin valtava affiniteettiryhmä oli keskitymme. , meidän olisi hyvä markkinoida tarjontaamme laajasti ja tarjota demokraattinen pääsy listautumiseen – toisin kuin S-1:lle tavallinen vähimmäissaatavuus. Kathy on aina ollut häiritsijä, ja hän piti tästä lähestymistavasta." Kathy on emeritus-puheenjohtaja ja hänellä on merkittävä rooli yhtiössä. Edut Reg A +: sta yli perinteisen IPO.
"Regi A+:n tarjoama mahdollisuus markkinoida tarjontaa ja keskustella sijoittajien kanssa on tervetullut muutos", hän sanoi. Martin teki perinteisen Road Shown kolmen viikon aikana, jonka hän aloitti ennen kuin SEC hyväksyi tarjouksen käyttämällä veden testaaminen jonka avulla yritykset voivat tarkistaa sijoittajien kiinnostuksen ilman investointeja tai sitovia sitoumuksia ennen kelpuutusta. Koko tarjousprosessi SEC-pätevyydestä lokakuun 27th kautta listalle kesti kolme viikkoa.
Tason tuotemerkit on lisensointi-, markkinointi- ja brändinhallintaliiketoiminnassa, ja Marty havaitsi voivansa luoda huomattavan määrän uusia asiakassopimuksia sijoituskeskusteluilla, jotka kehittyivät win/win-tilanteiksi, joissa investoinnit yhdistettiin uusiin asiakassopimuksiin.
Nostetusta 12 miljoonasta dollarista puolet tuli olemassa olevilta sijoittajilta ja yrityksen ystäviltä. Tämä sisäpiiriläisten sitoutumisen taso on hyvä osoitus ja tekee pääoman kasvusta tietysti paljon helpompaa toteuttaa.
Martin sanoi, että Joseph Gunnarin ja TriPoint/BANQ:n kokenut Broker-Dealer -tiimi oli erittäin tehokas. Heidän avullaan hän pystyi tapaamaan lukuisia institutionaalisia sijoittajia. Tarjous ylimerkittiin voimakkaasti, ja jotkut sijoittajat valittivat, koska heidän allokaatiotaan leikattiin niin paljon. Hyvä ongelma!
Hän suositteli, että Reg A+ listautumistaan suunnittelevat toimitusjohtajat varaavat neljästä kuuteen viikkoa markkinoidakseen ja tuodakseen verkkokuluttajasijoittajia, jotta he voivat hyödyntää yhtäläistä pääsyä sijoitukseen, jonka asetus A+ mahdollistaa. Markkinointivauhdin rakentaminen vie aikaa, ja kahden tai kolmen viikon ikkuna on ytimekäs ja haastava kustannustehokkaaseen toteuttamiseen.
Yhtiön liikevaihto oli 2.6 miljoonaa dollaria 3.9 miljoonan dollarin tappiolla tilikaudella 2016 ja 4.2 miljoonan dollarin maksu 1.1 miljoonan dollarin tappiolla tilikaudella 2017 (maaliskuun 2017 lopussa). Vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 7.5 miljoonan dollarin vuositasolle ja voitot olivat 2.69 miljoonaa dollaria. Tarkista Pyöreä tarjous Level Brands Inc.:lle
TriPointin toimitusjohtaja Mark Elenowitz "Martinin investointipankkikokemus yhdistettynä Kathy Irelandin vahvaan bränditietoisuuteen olivat avaintekijöitä tämän tarjouksen menestyksessä." TriPoint on nyt julkistanut kolme yritystä Reg A:n listautumisannin kautta - NYSE: MYO, NASD: FAT ja tänään NYSE: LEVB. Lisäksi kaksi näistä kolmesta on listattu NYSE Americanissa. Tämä on vaikuttavaa, ja odotan innolla, kuinka Mark ja hänen tiiminsä laajentavat varhaista johtoaan.
Martin antoi suuren tunnustuksen SEC:lle: "SEC oli ennakoiva ja auttoi meitä - työskentelimme tiiminä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun yritys on viime hetken siirtynyt S-1:stä (perinteinen IPO) sääntö A+, ja muuntaminen kesti yhteensä kuusikymmentä päivää, mukaan lukien ne kolme viikkoa, jotka käytimme hakemuksemme uudelleen kirjoittamiseen."
Täältä löydät ohjeet toimitukseen listautumisannin jälkeen. Toimitusjohtaja Marty on 24-vuotinen investointipankkitausta, ja mielestäni hän näkee pitkän näkemyksen menestyksen rakentamisesta julkisena yhtiönä. Pidän siitä, että hän keräsi suhteellisen pienen määrän pääomaa, joka voi luoda pohjan toissijaisille tarjouksille tulevina vuosina tarpeen mukaan pitäen samalla omistuksen laimennus vaatimattomalla tasolla lyhyellä aikavälillä.
Odotan innolla täydellisiä sitoumuksia takaamia Reg A+ IPO:ita – ne tuovat mukanaan mahdollisuuden käyttää Green Shoea, joka tarjoaa arvokkaan menetelmän vakuutuksenantajille rajoittaa äskettäin listattujen osakkeiden paljaat oikosulut. Mielestäni on vain ajan kysymys, milloin tämä kehitys tapahtuu, sillä vakuutuksenantajat saavat kokemusta Reg A+:sta ja säännöstä A+ ansaitsevat uskottavuutta, kun taas kaikki osapuolet ratkaisevat prosessin mutkat. Näen enemmän jättiläisiä vakuutuksenantajia kiinnittävän enemmän huomiota Reg A+ listautumisiin, ja he tekevät todennäköisemmin täydellisiä sitoumuksia.
Luettelo palveluntarjoajista tämän IPO: n osalta.
Katso heidän tarjouskirjeensä TÄSSÄ.
Rod Turner on perustaja ja toimitusjohtaja Manhattan Street Capitalille, joka on kypsille startup-yrityksille ja keskisuurille yrityksille tarjottava # 1 Growth Capital -palvelu pääomaa käyttämällä sääntöä A+. Turnerilla on ollut tärkeä rooli menestyvien yritysten rakentamisessa, kuten Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure ja paljon muuta. Hän on kokenut sijoittaja, joka on rakentanut riskipääomaliiketoiminnan (Irvine Ventures) ja tehnyt enkeli- ja mezzanine -sijoituksia sellaisiin yrityksiin kuin Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves ja eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
