Muscle Maker Grill está recaudando activamente capital a través de sus Oferta de regulación A + con la intención de completar su OPI y cotizar en el NYSE American Exchange bajo el símbolo de cotización NYSE: MMG. La oferta de la empresa no tiene mínimo (una ventaja de Reg A + sobre la tradicional S-1 IPO) y un máximo de $ 19.95 millones de dólares en una valoración previa al dinero de $ 51 mill. (¿Qué es Reg A +?).
La oferta de MMG fue calificada por la SEC (lo que significa que la SEC permitió que la oferta pasara al estado de aumento de capital) el 12 de diciembre. La compañía planea completar su oferta y cotización en enero.
El mercado de la compañía, el segmento de restaurantes rápidos e informales, creció 11% en los últimos años a $ 43 Bill en 2015, y se pronostica que crecerá a 64 billones por 2019, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesto de 10%.
CEO Robert Morgan, ex ejecutivo senior de Pizza Hut y Papa John's, y que ha establecido 250 ubicaciones de restaurantes hasta la fecha, dijo: “Creemos que nuestros restaurantes brindan una experiencia de cliente altamente diferenciada al combinar la comida fresca y saludable y la hospitalidad que los clientes esperan de nuestra completa- competencia de servicios, pero con la conveniencia y el valor que normalmente brindan los restaurantes de comida rápida. Esta combinación hace que Muscle Maker Grill sea único ".
Continuó: “Ofrecemos a los huéspedes versiones más saludables de los platos favoritos de la corriente principal que saben muy bien y los entregamos a un costo menor de lo que esperan nuestros clientes. Creemos que todos deben tener acceso a alimentos saludables de excelente sabor que puedan pagar y hacemos de nuestros restaurantes un lugar de reunión para que nuestros clientes socialicen con otros entusiastas de la salud ".
La compañía aumentó los ingresos en un 59% de 2015 a 2016 y tiene la intención de aumentar los ingresos entre un 30% y un 50% anual a largo plazo. La compañía ha estado agregando nuevas ubicaciones a una tasa del 20% anual durante los últimos 3 años. El veinticinco por ciento de los ingresos de la oferta se destina a adquisiciones para acelerar el crecimiento.
En mi opinión, Muscle Maker Grill está bien posicionado para recaudar dinero de su base de fans. Tienen 20,000 clientes en su programa de recompensas para compradores frecuentes, por lo que no es un gran salto anticipar que estos clientes quieren invertir. MMG también tiene 10,000 prospectos de franquicia que se han acercado a la compañía en los últimos años. Veo una buena sinergia aquí donde estos mismos empresarios ahora pueden convertirse convenientemente en propietarios de la compañía Muscle Maker Grill. La compañía también tiene 50,000 seguidores en las redes sociales. Cómo tener éxito con su oferta Reg A +.
La empresa cuenta actualmente con 53 tiendas, de las cuales 12 son propiedad de la empresa y cobran una tarifa de franquicia total del 8%.
El CEO Robert Morgan es un ferviente creyente en la filosofía y el enfoque de la compañía. Estoy impresionado con su estilo de liderazgo y la cultura de la empresa por parte de los miembros del equipo con los que he tenido contacto, un buen indicador a largo plazo. La gente realmente ama la comida MMG.
Robert, CEO continuó diciendo: “Elegí hacer una oferta pública inicial de regulación A + en lugar de una oferta pública inicial convencional porque quería que nuestros franquiciados, empleados y clientes se convirtieran en propietarios de las acciones para aumentar la motivación en todos los ámbitos. Recaudar dinero en línea a través de la oferta Reg A + proporcionará un acceso a la inversión mucho más democrático que en una OPI convencional. Espero y espero que nuestra oferta genere una mayor lealtad a la marca al hacer que nuestros clientes sean nuestros dueños ”. Cronograma para un Reg A + IPO.
Una diferencia significativa en el modelo de negocio de Muscle Maker Grill es que sus restaurantes incluyen un servicio de entrega que tiene una sólida reputación por la entrega rápida de alimentos de alta calidad. Este servicio genera entre un 10 y un 50% de las ventas por restaurante. Primero eche un vistazo al sitio web de la página Circular de oferta MMG que proporciona los términos y detalles de su regulación A + oferta de acciones.
El principal corredor de la oferta es Tripoint Global Securities. Este es su cuarto Reg A + IPO, lo que convierte a Tripoint en el líder en participación de mercado. Entre los éxitos anteriores de Tripoint se incluyen: Myomo (NYSE): MYO), Fat Brands (NASDAQ): FAT) y Level Brands (NASDAQ); LEVB). Lista de proveedores de servicio.
Los inversores de todo el mundo pueden ser de cualquier nivel de riqueza como es habitual en Ofertas Reg A +, mientras que los inversionistas canadienses deben estar acreditados (muy ricos) para participar. Aquí está el por qué.
En comparación con Subway, el costo de apertura de una ubicación de Muscle Maker Grill es de $ 150,000 frente a $ 450,000 para un metro y el potencial de ingresos anuales para un Muscle Maker Grill Restaurant típico es de $ 700,000 por año frente a $ 200,000 para un Subway típico.
La compañía ha consumido aproximadamente 9 millones de dólares en efectivo para llegar a este punto en su vida y ha aumentado los ingresos 59% de $ 3.1 millones en 2015 a $ 4.9 millones en 2016. Los mismos ingresos por ubicación están creciendo a aproximadamente un 4.8% anual, excediendo las tasas de la industria. La compañía se encuentra actualmente en estados de 12 EE. UU. Y espera expandirse a 18 durante 2018.
Estas compañías 32 recaudó $ 396 molino a través de Reg A +
Estoy organizando la oferta en El sitio web de Manhattan Street Capital. Vea los honorarios de Manhattan Street Capital para esta oferta.
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