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Capítulos:
- Aprovechar las inversiones potencialmente perdidas
- Dos formas diferentes de combinar Reg D con Reg A+
Advertencia:
El contenido de este seminario web no es ni se interpretará como un consejo de inversión. Esta información tiene el propósito de ser informativa y solo para fines generales.
MSC no es un bufete de abogados, un servicio de valoración, un asegurador, un corredor de bolsa o un portal de financiación colectiva del Título III y no participamos en ninguna actividad que requiera dicho registro. No brindamos asesoramiento sobre inversiones. MSC no estructura transacciones. No interprete ningún consejo del personal de MSC como un reemplazo del consejo de los proveedores de servicios en estas profesiones.
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Rod Turner
Rod Turner es el fundador y director ejecutivo de Manhattan Street Capital, el servicio de capital de crecimiento número uno para empresas emergentes maduras y empresas medianas para recaudar capital utilizando la Regulación A +. Turner ha desempeñado un papel clave en la creación de empresas exitosas, incluidas Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y más. Es un inversor experimentado que ha creado un negocio de capital de riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
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Hablando de los beneficios de combinar Reg A+ y Reg D, uno de los factores clave para promocionar una oferta Reg D es que las principales herramientas publicitarias (ya mencioné Facebook, Instagram y quizás TikTok) nunca son muy buenas. Nunca son lo suficientemente buenas para atraer solo a inversores acreditados. Podrías conseguir ocho inversores no acreditados por cada uno acreditado. Tengo mucha experiencia en esto, ¿verdad? Por definición, es un desperdicio. Quieres segmentar la publicidad para atraer solo a inversores acreditados, porque son los únicos que puedes aceptar. Y cada dólar que gastas en atraer a inversores no acreditados sin querer es un gran desperdicio.
Añadir una Reg A+, en colaboración con la Reg D, permite captar una parte considerable de inversores no acreditados que valoran el trabajo de su empresa. Esta es una clara ventaja de marketing. Hay dos maneras de combinar una Reg D con una Reg A+. Dado que una Reg A+ implica la presentación de informes financieros auditados ante la SEC, que suelen tardar unos dos meses en prepararse y dos meses en aprobarla, se dispone de cuatro meses sin hacer nada todavía. Se puede lanzar una oferta Reg D mucho más rápido, ponerla en marcha con mayor rapidez y recaudar fondos antes de la entrada en vigor de la Reg D y la Reg A+. Esto supone una ventaja desde el punto de vista del tiempo. Sin embargo, hay dos maneras de utilizar la Reg D. Una es como un vehículo de inversión directo para captar fondos de inversores que adquieren acciones de la empresa, ofreciéndoles condiciones algo más ventajosas antes de la entrada en vigor de la Reg D, como cabría esperar. Y se puede mantener la Reg D en paralelo con la Reg A+ una vez que esta entre en vigor. Otra forma de utilizar Reg D es como un instrumento de foso convertible donde los inversores, cuando califican para Reg A plus, su inversión se convierte en una inversión en Reg A plus.
De esta manera, obtienen liquidez más rápidamente y se les permite ofrecer un descuento en la valoración de las acciones en la Reg A plus. Así, se pueden vender acciones con descuento a través del foso convertible a los inversores acreditados de la Reg D. Así, la Reg A plus, la existencia del plan, la intención de llevar a cabo una Reg A plus, el hecho de que se esté trabajando y encontrando la información necesaria ante la SEC, da credibilidad ante los amigos de la empresa, posibles inversores existentes y otros inversores acreditados que se pueden atraer. Por supuesto, no se puede prometer de antemano que la empresa será calificada por la SEC, ya que esta se reserva el derecho de calificar o no. Pero se puede indicar el plan y el precio previsto de las acciones de esa oferta planificada, etc. Sin embargo, lo más interesante es que, una vez que se esté operando con la Reg A plus, se puede continuar con una oferta de la Reg D en paralelo, lo que no sería una nota convertible. Sería una oferta de acciones en paralelo con la Reg A plus, y se permiten condiciones preferenciales a los inversores acreditados, tanto por su acreditación como por su menor liquidez. Supongamos que alguien que invierte lleva dos meses operando con una Reg A plus y un inversor con Reg D está considerando invertir a través de la Reg D.
Pueden invertir en una Reg A+, por supuesto, pero podría resultarles atractivo invertir en una Reg D paralela, donde tienen menos liquidez, liquidez diferida, pero obtienen warrants o un precio de acción más bajo debido a la liquidez limitada y a su estatus de acreditación. Esto es interesante desde el punto de vista de ventas y marketing, ya que podemos activar una función en nuestro software de inversión y nuestro sistema de pagos back-end. Si alguien invierte en una Reg A+, una vez que identificamos que está acreditado, sus empleados pueden invitarlo a invertir en una oferta Reg D. Si tiene a alguien, quizás una persona trabajando medio tiempo o más, dependiendo del tamaño del capital, esas personas pueden enviarle un correo electrónico y decirle que está acreditado, si lo desea. Le recomendamos consultar nuestra oferta Reg D. Aquí tiene los detalles. Haga clic en el enlace para ver la página de la oferta y contáctenos, o simplemente invierta. Al combinar ambos, se brinda la oportunidad de interactuar con el inversor, y cualquier razón legítima para ello puede ser valiosa. Además, ofrece a los inversores acreditados el beneficio de condiciones potencialmente mejores, al recompensarlos por invertir grandes sumas de dinero en un instrumento menos líquido. Hemos visto que esto funciona muy bien para algunos de nuestros clientes. A ver, la oportunidad de venta, una publicidad más eficiente (ya lo mencioné), y la Reg D a veces genera más interés institucional, ya que algunas instituciones aún desconocen la Reg A plus, mientras que sí conocen la Reg D. Invierten constantemente bajo la Reg D.
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