Scrollen Sie nach unten, um die zu sehen Übersichtszeitleiste für ein Reg A + -Angebot über Wandelanleihen
Planen Sie ein typisches Reg A + Angebot ein
Schritt 1 Wählen Sie eine Marketingagentur aus, die Ihre verwaltet 360 ° Marketingkampagne. Wir stellen Ihnen erfahrene Marketingagenturen vor. Wenn Die Verbraucherattraktivität des Unternehmens ist nicht klar, wir empfehlen möglicherweise eine RegA + Audition (TM) vor dem Angebot.
Schritt 2a Das Unternehmen entscheidet, ob es einen Underwriter/Broker-Dealer einsetzt (optional)
Schritt 2b MSC stellt dem Unternehmen einen geeigneten Wirtschaftsprüfer mit Erfahrung vor Reg A +. Das Unternehmen wählt mit dem Abschlussprüfer Verträge aus und beginnt mit der Prüfung. Dieser Punkt ist ein kritischer Pfad, da die erstmalige Einreichung der SEC erst nach Abschluss der zweijährigen Prüfung gestartet werden kann. Die Prüfungsdauer hängt von der Struktur und der Neuheit des Unternehmens ab. ~ 15 Zu 90 Tagen wahrscheinlich.
Schritt 2c Audit läuft, Marketingagentur und Rechtsdienstleister melden sich an, sie beginnen mit der Vorbereitung. Der Rechtsdienst sammelt Dokumente von Ihnen und beginnt mit der Vorbereitung des Formulars 1-A.
Schritt 3a Formular 1-A Einreichung bei der SEC, parallel zur Marketingagentur, die den Angebotsplatz in Manhattan Street Capital erstellt. Die SEC-Einreichung kann 60 Tage dauern, wenn sie gut durchgeführt wird und die SEC-Fragen schnell beantwortet werden. Die Arbeiten beginnen während des laufenden Audits. (Die SEC-Qualifikation hängt von mehreren Faktoren ab, sie kann mehr oder weniger als die geschätzte Zeit in Anspruch nehmen.)
Schritt 3b Marketingagentur baut Pitch auf Manhattan Street Capital, Video, PR, Grafik, Social-Media-Konten und Werbung.
Schritt 4 SEC Qualify-Einreichung und das Unternehmen wird über den Underwriter bei MSC an Investoren weitergegeben. Starten Sie die Akzeptanz von Kapital. ~ Audit + 60 Tage
Schritt 5 Erstes Closing, wenn $ raise ausreicht, wird vom Unternehmen beurteilt, wenn es das SEC-Minimum überschreitet. Die ursprünglichen Treuhandfondseinlagen werden auf die Konten der Gesellschaft übertragen. Die SEC wird Angebote in vielen Fällen mit null Minimum qualifizieren.
Schritt 6 Das Marketing wird fortgesetzt, bis Sie entscheiden, dass Sie genug Kapital aufgebracht haben, jedoch nicht mehr als das Maximum der SEC qualifiziert. Sagen Sie weitere 3 Monate, um das Maximum zu erreichen dürfen. Die maximal zulässige Zeit für eine SEC-Einreichung beträgt 12 Monate. Das Unternehmen kann sein Angebot unterbrechen und während dieser Zeit wieder öffnen. ~ Audit + 160-180 Tage
Es gibt viele Aspekte des Zeitplans, die je nach Vertrauens- und Erfolgslevel einstellbar sind. Dies ist ein Übersichtsplan, der verkürzt und vereinfacht ist. Jedes Angebot ist einzigartig und das Timing wird unterschiedlich sein.
Wenn das qualifizierte Angebot live geht, bis das von der SEC akzeptierte Minimum erreicht ist, fließt kein Geld in das Unternehmen. Die SEC hat gezeigt, dass sie gegenüber Null-Mindestangeboten offen ist, was in dieser Hinsicht hilfreich ist.
Übersichtszeitleiste für ein Reg A + -Angebot über Wandelanleihen
Schritt 1a Starte das Reg A + verarbeiten. Zwei-Jahres-Audit (wenn Ihr Unternehmen weniger als 2 Jahre bestanden hat, entspricht der Audit-Zeitraum dem Alter Ihres Unternehmens). Wenn das Audit abgeschlossen ist, füge das Formular 1-A mit der SEC ein.
Schritt 1b Bereiten Sie die Wandelanleihen vor. Das Angebot wird in Manhattan Street Capital live geschaltet, vermarktet das Angebot und beschafft mit den Wandelanleihen Kapital von bis zu 75 Millionen US-Dollar. Das Emittentenunternehmen darf Frühanlegern Rabatte gewähren und diese Rabatte während des Angebots schrittweise reduzieren.
Schritt 2 Die SEC qualifiziert das Angebot. Die Anleihegläubiger haben eine Ausstiegsroute, wenn die SEC das Reg A + nicht qualifiziert.
Schritt 3 Nachdem die SEC das Angebot qualifiziert hat, werden die Inhaber der Schuldverschreibungen zu Reg A + -Anlegern und ihre Schuldverschreibungen werden in Aktien umgewandelt. Die Aktien gelten als liquide Wertpapiere, die Anleger können sie ohne Haltedauer verkaufen.
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