Dies ist kein traditioneller Börsengang von S-1. Während Sie Reg A + verwenden können, um zu machen ein vollständiger Börsengang an die NASDAQ oder die NYSEWir diskutieren hier die Möglichkeit, Ihr Unternehmen an den OTCQB- oder OTCQX-Märkten zu notieren.
Informationen zur Durchführung eines vollständiger NASDAQ-Börsengang mit Reg A + hier klicken.
Die Vorschriften der Securities and Exchange Commission (SEC) ermöglichen den Kauf und Verkauf von Aktien Ihres Unternehmens nach der Reg A + Angebot Wurde vervollständigt.
Reg A + Wertpapiere sind in den Augen der SEC liquide und können im Anschlussmarkt von der Öffentlichkeit über Börsenmakler gekauft und verkauft werden, wenn ein Unternehmen Reg A+ für die Notierung an der NASDAQ, OTCQX oder OTCQB verwendet. Jedes Unternehmen, das ein Tier-2-RegA+-Angebot abschließt, wird für eine öffentliche Notierung auf den OTC Markets QB- und QX-Marktplätzen qualifiziert. Die Notierungsgebühr für das OTCQB beträgt 12,000 US-Dollar pro Jahr. Die OTCQB- und OTCQX-Märkte werden von der OTC Markets Group betrieben, nicht von der NASDAQ. Ein Anwalt oder Broker-Dealer muss Ihr Unternehmen für die Listung unterstützen, indem er ein Formular 211 bei der FINRA einreicht, ein Schritt, der 4 bis 8 Wochen dauert und normalerweise ein einfacher Antrag ist, der wahrscheinlich akzeptiert wird.
Listing auf dem prestigeträchtigeren OTCQX-Markt ist ebenfalls verfügbar, es gibt mehr Berichtsanforderungen (um die OTC-Märkte zufrieden zu stellen) - vierteljährliche Finanzdaten und eine erste Hintergrundüberprüfung der Führungskräfte des Managementteams. Die Gebühren für eine OTCQX-Notierung sind höher - 20 USD pro Jahr. Für OTCQX muss der für die jährliche Prüfung verwendete Prüfer US-GAAP-Niveau haben, wie dies für OTCQB- und Reg A + Tier 2-Angebote der Fall ist, die nicht aufgeführt sind. Audits sind einmal pro Jahr erforderlich. Diese Berichtspflichten sind wesentlich einfacher als für OTCQB- und QX-Unternehmen, die von der NASDAQ oder NYSE heruntergestuft wurden - Diese Unternehmen müssen die hohe S-1-Berichterstattung erfüllen, die sehr anspruchsvoll und teuer ist.
Ein Unternehmen, das ein Tier 2 RegA + -Angebot abgeschlossen hat, hat die zu erhalten die oben genannten Schritte des öffentlichen Marktes zu ergreifen. Es ist keine Voraussetzung. Offensichtlich werden die Anleger bevorzugen Liquidität wenn Sie Ihr Unternehmen auf OTCQB oder OTCQX setzen. Wir nennen Reg A + Angebote Simple Public Offerings (TM) und kurz SPO (TM). Weil Reg A + Angebote für sind weniger als 75 Millionen US-Dollar Kapital - und sie sind viel einfacher durchzuführen als ein S-1-IPO. Und sie sind weitaus kostengünstiger als ein Börsengang oder eine umgekehrte Fusion. Die Regeln sind einfacher als bei einem Börsengang. Der Registrierungsprozess bei der SEC ist viel einfacher als bei einem S-1-IPO.
Nachdem ein Unternehmen eine abgeschlossen hat Reg A + Angebot die nicht an der NASDAQ oder der NYSE gelistet ist, sind die Meldepflichten viel einfacher als nach einem IPO auf S-1-Ebene. (Jährliche GAAP-Prüfung und Finanzdaten alle 6 Monate).
Die geschätzten Kosten für den Prüfungs- und SEC-Registrierungsprozess beginnen bei 65 USD für ein Unternehmen mit einer einfachen und sauberen Historie. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie teure oder unerfahrene Anwälte einstellen oder wenn Ihr Unternehmen eine komplexe Vergangenheit hat. Die Kosten für die Marketingvorbereitung liegen zwischen 20 und 50 US-Dollar. Für ein Reg A + Angebot für ein Unternehmen, das Reg A + ist gut geeignet fürDie Marketingkosten können bemerkenswert niedrig sein, da das Kapital von Social-Media-Fans oder glücklichen Kunden aufgebracht werden kann. Zum Unternehmen, die eine starke Anziehungskraft auf den Verbraucher haben aber ein kleiner Strom nach den Marketingkosten wird normalerweise zwischen 4 und 8 % des aufgebrachten Kapitals liegen. Die ungefähren Gesamtkosten, um den Punkt zu erreichen, an dem Ihr Unternehmen für Investoren am Leben ist, betragen am unteren Ende etwa 160 US-Dollar, wenn eine einfache Prüfung angenommen wird. Lassen Sie den Investoren 4 oder 5 Monate vom Start bis zur Live-Schaltung Zeit.
Vergleichen Sie dies mit einer umgekehrten Fusion was in der Regel 500 bis 1 Million Dollar kostet (für eine Shell ohne Konkurs in der Vergangenheit) plus Marketingkosten und ein Börsengang, der normalerweise 1 bis 2 Millionen Dollar aus eigener Tasche plus 1 Million Dollar pro Jahr für die Berichterstattung der Infrastrukturkosten kostet.
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Rod Turner
Rod Turner ist der Gründer und CEO von Manhattan Street Capital, dem führenden Wachstumskapital-Service für reife Startups und mittelständische Unternehmen Kapital unter Verwendung von Regulation A+. Turner hat eine Schlüsselrolle beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen gespielt, darunter Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure und mehr. Er ist ein erfahrener Investor, der ein Venture-Capital-Geschäft (Irvine Ventures) aufgebaut und Angel- und Mezzanine-Investitionen in Unternehmen wie Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves und eASIC getätigt hat.
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