Myomo schließt den Börsengang ab, die erste Verordnung A + bietet an der NYSE
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Myomo, ein Hersteller von medizinischer Robotik mit Sitz in Boston, MA, hat seinen historischen Reg A + IPO an der NYSE MKT erfolgreich abgeschlossen. Die Aktien wurden am Morgen des 12. Juni gehandeltth auf der NYSE MKT unter dem Tickersymbol "MYO."
Myomo schloss ihr Börsengang (Börsengang) unter SEC ab Verordnung A +5.0 Mio. USD durch den Verkauf von 665 Stammaktien zu einem öffentlichen Preis von 7.50 USD pro Aktie. Das Unternehmen sammelte außerdem 2.9 Mio. USD durch Investitionen akkreditierter Anleger in eingeschränkte Wertpapiere, hauptsächlich von bestehenden Myomo-Anlegern. Das kombinierte Kapital beträgt 7.9 Millionen US-Dollar, was zu 20 Millionen US-Dollar beiträgt, die das Unternehmen zuvor aufgebracht hatte.
Myomo ist ein Unternehmen für medizinische Robotik, das Patienten mit Lähmungen der oberen Extremitäten und neurologischen Störungen eine verbesserte Mobilität bietet. Ihre Produkte haben eine inhärente Verbraucherattraktivität, die in dieser frühen Phase der Etablierung von Reg A + als anerkanntes Kapitalbeschaffungs- und Liquiditätssystem sehr wichtig ist. Dies Verbraucher Appell bot das Potenzial für Online-Marketing, um Interesse und Investitionen von den Verbrauchern zu generieren.
Weil Myomo eine hybrider Ansatz Nach dem Börsengang von Reg A +, der erfolgreich Kapital sowohl von der Wall Street (Einzelhandelsvermittlung) als auch von den Main Street-Anlegern beschafft, wurde eine Win-Win-Situation geschaffen, in der die Kombination eine kritische Masse von Anlegern und letztendlich deren Abschluss zum Börsengang bewirkte.
Myomo begann ihr Angebot Anfang März und schloss es in weniger als drei Monaten ab.
Paul Gudonis, CEO von Myomo, sagte: „Während ein traditionelles öffentliches Angebot im Allgemeinen großen Institutionen und der Wall Street-Elite vorbehalten bleibt, um zu diesem Zeitpunkt zu investieren, nutzen wir das Neue Angebot SEC-Vorschriften alle Investoren gleichberechtigt zu haben, um gleichzeitig an unserem Börsengang teilzunehmen. “
TriPoint Global Equities, LLC, leitet das Broker-Dealer-Syndikat und den Bookrunner für das Angebot. CrowdfundX hat das digitale Marketing vorangetrieben. Alle Beteiligten Dienstleister.
Darren Marble, CEO von CrowdFundX, sagte: „Dieser Deal wäre ohne die Vision von Myomo-CEO Paul Gudonis nicht möglich gewesen. Die Emittenten sind die wahren Pioniere in unserer Branche, und wir sind hier, um ihr mutiges Bestreben zu unterstützen, neue Wege zu gehen. Myomo, hatte trotz seiner beeindruckenden Medizintechnik keine eingebaute Affinitätsgruppe, um die Crowd-Kampagne zu vermarkten, sodass wir gezwungen waren, innovativ zu sein.“
Mark Elenowitz, Geschäftsführer von TriPoint sagte: "Das Myomo-Angebot bereitet den Emittenten von Small Caps den Zugang zu den Kapitalmärkten in der modernen Zeit der US-amerikanischen Kapitalbildung zu. Außerdem begrüßen wir die NYSE für ihre Vision und ihre Unterstützung, um den Small-Cap-Börsengang zurückzubringen."
Mark spricht einen guten Punkt darin an, dass die NYSE-Führung eindeutig einen proaktiven Ansatz verfolgt, um Small-Cap-IPOs über Reg A + anzuziehen. Ein positiver Indikator für die geeigneten Unternehmen, die in den Startlöchern auf ihre Börsengänge warten.
Tripoint baute ein großes Syndikat von Broker-Dealern auf und benutzte die Via Folio Clearing-Broker-Dealer für die Verarbeitung von Anteilen und Geld mit den anderen Brokern und ihren Clearing-Firmen, um einen reibungslosen Transfer von Anteilen zwischen Broker-Dealern und Kundenbroker-Konten zu ermöglichen.
Die Produkte von Myomo basieren auf patentierter Technologie, die in Zusammenarbeit mit dem MIT entwickelt wurde. Ihre angetriebenen Armgeräte stellen die Bewegung in den gelähmten oder geschwächten Gliedmaßen von Menschen wieder her, die an einer neurologischen und muskulären Behinderung wie Multipler Sklerose (MS) leiden oder einen Schlaganfall erlitten haben oder Nervenverletzungen haben.
Das Produkt von Myomo wird durch VA-medizinische Zentren und Krankenhäuser, die auf Rehabilitation spezialisiert sind, an Patienten geliefert. Einige hundert sind in Gebrauch. Ihr Produkt ist das einzige Gerät, das nichtinvasiv die neurologischen Signale eines Patienten erfasst und die Fähigkeit wiederherstellt, ihre Arme und Hände zu benutzen.
Das Myomo Regulation A + -Produktrundschreiben - es ist wie online und verkürzt Red Herring - führt eine Reihe von Risiken für die Anleger auf, einschließlich nachteiliger Ergebnisse zukünftiger klinischer Studien, der Einführung wettbewerbsfähiger Produkte und des Rückgriffs auf die Erstattung von Drittparteien oder Medicare. Darüber hinaus lagert Myomo die Herstellung von MyoPro-Geräten an einen Dritten aus, eine weitere Risikoquelle für Investoren. Es ist erwähnenswert, dass ViaFolio dies ist
BANQ leitete ein großes Konsortium von Broker-Dealern und nutzte den Broker-Dealer von Folio Clearing, und Folio verarbeitete die Aktien und das Geld mit den anderen Broker-Dealern und deren Clearingfirmen, so dass die Myomo-Anteile an andere BDs verkauft werden konnten. so dass sie in Brokerage-Konten waren und somit handelbar
Was kommt als nächstes?
Dies ist ein bedeutender Fortschritt für den Kapitalmarkt der Regulierung A +. Ich gehe davon aus, dass dieser Erfolg das Bewusstsein und die Glaubwürdigkeit von Reg A + erhöhen wird, was in einem relativ neuen Bereich hilfreich ist. Ich erwarte auch, dass dieser Gewinn eine Reihe von Medtech- und Biotech-Unternehmen in ihre eigenen Reg A + -Angebote und IPOs bringen wird.
Nach meiner Erfahrung werden Unternehmen in Medtech und Biotech eher von CEOs geleitet, die eher analytisch sind, und sie achten genau darauf, wo ihre Kollegen den Finanzierungserfolg haben.
Es gibt viele Unternehmen in diesem Sektor, deren Produkte die notwendige starke Anziehungskraft der Verbraucher haben und die die Verordnung A + gut nutzen können erfolgreich auf ihre Verdienste. Ich freue mich auf ihre Entstehung!
Bitte beachten Sie, dass ich eine kleine Beteiligung an MYO habe, die ich im Aftermarket gekauft habe. Also habe ich einen Interessenkonflikt. Ich empfehle nicht für oder gegen den Kauf dieser Aktie.
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Rod Turner
Rod Turner ist der Gründer und CEO von Manhattan Street Capital, dem führenden Wachstumskapital-Service für reife Startups und mittelständische Unternehmen Kapital unter Anwendung der Verordnung A +. Turner spielte eine Schlüsselrolle beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen wie Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Wissensabenteuer und mehr. Er ist ein erfahrener Investor, der ein Risikokapitalgeschäft (Irvine Ventures) aufgebaut hat und Engel- und Mezzanine-Investitionen in Unternehmen wie Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves und eASIC getätigt hat.
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